Dr. Benjamin Moritz

Dr. Benjamin Moritz ist seit 2022 bei FINVIA und leitet dort die Abteilung Investment Strategy & Research. Mit seinem Team entwickelt er wissenschaftlich fundierte, individuelle Lösungen für Unternehmerfamilien über alle Anlageklassen, liquide wie illiquide. Grundlage sind eine generationenübergreifende Lebensphasenplanung, eigene Prognosen für Renditen und Risiken sowie Szenarioanalysen und Stresstests, die zeigen, wie sich ein Vermögen auch in schwierigen Marktphasen verhält. Er berät Familien persönlich und begleitet sie von der Festlegung ihrer Ziele und Anlagerichtlinien bis zur Moderation gemeinsamer Entscheidungen.

Als Mitglied des Investment Committee bringt er die Grundlagen der Vermögensallokation in die Entscheidungen des Gremiums ein. Zudem verantwortet er mit seinem Team Investment Consulting, das Angebot von FINVIA für Familien, die selbst entscheiden und einen Sparringspartner suchen, und für Unternehmer, deren Vermögen noch im Unternehmen steckt, etwa vor einem Verkauf.

Zuvor wirkte er von 2018 bis 2022 im Gründungsteam am Aufbau des Vermögensverwalters HQ Asset Management mit. Von 2008 bis 2018 verantwortete er bei Sal. Oppenheim die strategische und taktische Asset Allocation mit und war Fondsmanager von fünf Publikums- und Spezialfonds.

Berufsbegleitend promovierte er an der LMU München zu maschinellem Lernen und Textanalyse in der Kapitalanlage. Seine Arbeiten gehören zu den frühen Beiträgen zum Einsatz künstlicher Intelligenz am Kapitalmarkt, wurden zweifach ausgezeichnet und werden international in Forschung und Lehre zitiert. Bis heute ist er wissenschaftlich tätig: Er forscht gemeinsam mit Professoren und Doktoranden, hat seit 2017 mehr als 50 Studierende internationaler Universitäten betreut und lehrt Kapitalmarkt an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein. Was dabei entsteht, bringt er unmittelbar in die Beratung ein.