Schwarz-Weiß-Aufnahme. Im Hintergrund Ausblick auf Frankfurter Skyline aus großer Fensterfront. Im Vordergrund Mann im Anzug, der an Empfangstresen lehnt.

Beyond

Family Office

Family Office ServicesBereit, Family Office neu zu denken.

Wenn es um die wichtigen Dinge im Leben geht, sind Standardlösungen nicht genug: Ihre Ziele sind so einzigartig wie Sie – und das sollte sich auch im Umgang mit Ihrem Vermögen widerspiegeln. Als modernes Multi Family Office betreuen wir Ihr Vermögen ganzheitlich und unabhängig und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Anlagestrategie, die optimal auf Ihre Lebensziele und Ihren individuellen Erfolg zugeschnitten ist. Schließlich geht es um Ihr Vermögen – und nicht um irgendeines. 

Indem wir jahrzehntelange Erfahrung und persönliche Beratung mit den Möglichkeiten modernster Technik verbinden, definieren wir einen neuen Family Office Standard und sorgen dafür, dass Ihr Vermögen langfristig Bestand hat.

Mit digitaler Exzellenz bieten wir Unternehmern, Familien, Profisportlern und Institutionen ganzheitliche Vermögensstrukturierung und -steuerung für Millionenvermögen verschiedenster Komplexitätsgrade.

7

Milliarden Euro

betreutes Vermögen

420

Jahre

Erfahrung

90

Experten

bundesweit

Vielfach

ausgezeichnet

im Handelsblatt Elite Report

Ihr Vermögen unsere Verpflichtung

In der Vergangenheit haben Großvermögen oft eine deutlich bessere Wertentwicklung erzielt als kleinere Vermögen. Grund dafür ist der Zugang zu besseren Experten, besseren Produkten, besserer Beratung und alles zu attraktiveren Konditionen.

Ideal aufgestellt sind jedoch auch die meisten Vermögen in Deutschland nicht: Einer Studie zufolge können 96 Prozent aller Bankberater nicht das Beste aus den Vermögen ihrer Kunden herausholen1. Nur vier Prozent der Anleger verfügen über Vermögen, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und damit zukunftssicher sind. 

Als Dirigenten Ihres Vermögens-Orchesters stehen wir über Banken und anderen Institutionen und nutzen sie als Instrumente für Ihren persönlichen Erfolg. Um diesen sicherzustellen, kontrollieren wir die Leistung der beauftragten Verwalter fortlaufend und halten Sie jederzeit transparent über die Performance Ihrer Assets auf dem Laufenden.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei Interessenvertretung und Stiftungsmanagement, wir beraten Sie bei philanthropischen Projekten und Family Governance sowie bei Steuer- und Nachlassplanung. 

Dabei sind wir als unabhängige Instanz – anders als Bankberater oder klassische Vermögensverwalter – einzig und allein Ihnen verpflichtet. Wir agieren als partnerschaftliche Koordinatoren Ihres Vermögens – damit Sie mehr Ruhe und Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben.

1 Private Wealth Management-Studie Deutschland 2020 I Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH

Family Office

Ein Ansatz

Unendliche möglichkeiten

Strategische Aufteilung der Anlageklassen

Strategische Aufteilung der Anlageklassen

Ein Plan für Ihr Vermögen

Die SAA definiert die Leitlinien für Ihr Vermögensmanagement nach Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz, Ihrer persönlichen Situation sowie weiteren Faktoren. So ist es möglich, die perfekte Aufteilung Ihres Vermögens in passende Assets zu ermitteln und Risiken zu umgehen, noch bevor sie entstehen.

Mit jahrzehntelanger Expertise in allen Anlageklassen ist FINVIA Ihr perfekter Partner für die kompetente Erstellung Ihrer individuellen Anlagestrategie.

Investment Infrastruktur

Investment Infrastruktur

Beste Bedingungen für Ihr Vermögen

Kapitalentwicklung hängt auch von äußeren Umständen ab. Die Investment-Infrastruktur legt dafür das Fundament: ob Steuergesetze, Einrichtung juristischer Strukturen, Regelung familiärer Angelegenheiten oder Auswahl verlässlicher Banken.

Als Family Office sind wir mit allen Fragestellungen dieses Bereiches vertraut und stehen Ihnen beim Aufbau Ihrer Investment-Infrastruktur zur Seite.

Zeitgemäß, papierlos, hochsicher und vollkommen unkompliziert

Mit FINVIA profitieren Sie von der ganzheitlichen, effizienten und unabhängigen Betreuung Ihres Vermögens genauso wie von deren vollständiger Transparenz dank modernster Technologie.  

Mit unserem eigens entwickelten digitalen Ökosystem erhalten Sie alle Daten rund um Ihre Vermögenswerte nicht nur tagesaktuell, sondern auch an jedem Ort: Ob als App in der Tasche oder bequem am PC – wir liefern Ihnen alles, was Sie wissen müssen, perfekt aufbereitet und eingebettet in eine intuitive Oberfläche.

Selbst das Zeichnen exklusiver Fonds kuratierter Manager unseres Netzwerks ist über unsere FINVIA Investment Platform kein Problem mehr.

Digitale Tools entdecken

Digitale Tools entdecken

FINVIA Cockpi

Family Office

Der FINVIA Ansatz für Ihr Vermögen

Der FINVIA Ansatz bietet Ihnen, wozu bisher nur die wenigsten Vermögensinhaber Zugang hatten:

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Anlagestrategie für Ihr gesamtes Vermögen, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir erarbeiten die optimale Aufteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Anlageklassen und passen diese an, sobald der Kapitalmarkt oder ihre Anlageziele sich ändern – damit sich Ihr Vermögen stets so entwickelt, wie Sie es wollen.

Wir bieten Ihnen eine professionelle Vermögenssteuerung mit einem modular kombinierbaren Angebot an Dienstleistungen und Instrumenten. Dazu gehört der Zugang zu alternativen Anlageklassen, Vermögensverwaltung inklusive Controlling und Reporting sowie zu unserem wertvollen FINVIA-Netzwerk.

Der FINVIA Ansatzin 5 Schritten

1. Definition des Anlageziels

Wir beraten Sie ganzheitlich und stellen Sie dabei in den Mittelpunkt. So erreichen wir unter Berücksichtigung Ihres Gesamtvermögens Ihr persönliches Anlageziel mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dem geringsten Risiko und der höchsten Liquidität – immer im Einklang mit Ihren Werten und Zielen.

2. Individuelle Strategische Aufteilung der Anlageklassen

Als vertrauensvoller Partner erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die für Sie optimale strategische Aufteilung der Anlageklassen, um Ihr Anlageziel zu erreichen. Dafür ermitteln wir, basierend auf Ihren Vorgaben, langfristige Leitlinien. Dank unserer dynamischen Steuerung reagieren wir fortlaufend auf Veränderungen am Kapitalmarkt.

3. Umsetzung der Anlagestrategie

Zur Umsetzung Ihrer Anlagestrategie bieten wir Ihnen Zugänge zu kuratierten Managern aller liquiden und illiquiden Anlageklassen. So profitieren Sie von Investment-Experten mit langjähriger Erfahrung, disziplinierten Strategien sowie Expertise in der Kapitalmarktanalyse.

4. Umsetzung der Investment-Infrastruktur

Wir analysieren und koordinieren alle verfügbaren Möglichkeiten in Hinblick auf Organisation, Depotbankstrukturen, Kosten und steuerliche Vorteile sowie operative und rechtliche Risiken, um eine belastbare Vermögensorganisation zu erstellen.

5. Fortlaufendes Vermögens-Controlling

Damit Ihr Vermögen sich langfristig optimal entwickelt, kontrollieren wir die Leistungen der beauftragten Verwalter fortlaufend – qualitativ und quantitativ. Die Performance Ihrer Investitionen und Ihres Gesamtvermögens zeigen wir Ihnen außerdem in regelmäßigen Meetings mit unseren Experten und in unserem FINVIA Cockpit – intuitiv aufbereitet online und per App.

Ein Family Office für die Zukunft

Digitalisierung trifft aufüber 420 Jahre Erfahrung

Gemessen daran, dass die ältesten heute noch existierenden Family Offices bereits im 19. Jahrhundert gegründet wurden, sind wir eine junge Firma – jedoch mit gutem Grund: FINVIA wurde 2019 mit dem erklärten Ziel gegründet, das traditionelle Konzept des Family Office in die Zukunft zu führen und neue Standards zu setzen. 

Nur wenige Jahre nach unserer Gründung betreuen wir bereits Vermögen im Wert von 5 Milliarden Euro. Dabei erlauben inhouse entwickelte digitale Technologien es uns, schon ab einem Gesamtvermögen von 2 Millionen Euro ein Maß an Beratung und Service zu bieten, das zuvor oft nur sehr wenigen Ultra High Net Worth Individuals und Single Family Offices zugänglich war. 

So können wir innerhalb weniger Minuten auf aktuelle Entwicklungen des Kapitalmarkts und Änderungswünsche reagieren. Was analog mehrere Tage dauerte, lässt sich digital in wenigen Sekunden berechnen. Damit ist es uns möglich, Anlagestrukturen in kürzester Zeit zu optimieren und anzupassen. 

Online und per App haben Sie mit dem FINIVA Cockpit stets Zugriff auf Ihre Vermögenswerte. So bieten wir Ihnen mehr Transparenz und den bestmöglichen Überblick – egal ob Sie gerade im Wohnzimmer sitzen oder im Urlaub sind. 

Eine Sache jedoch wird sich dabei trotz aller technologischen Innovationen nie ändern: Bei allen Fragen zu Ihrem Vermögen steht Ihnen Ihr persönlicher Family Officer jederzeit zur Seite.

Sie haben Fragen zum Family Office Ansatz?

Wir  beraten Sie gerne – persönlich, direkt und unverbindlich.

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