Alternative Investments im Überblick

Private Equity

Zweistellige Renditen bei geringen Wertschwankungen.

Private Equity ist außerbörsliches, privates Beteiligungskapital, das von Investmentgesellschaften in Unternehmen investiert wird. Während sich dem Unternehmen damit neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung eröffnen, profitieren die Investoren von der Wertsteigerung. Es gibt folgende Kategorien:

Venture Capital: Fonds, die sich an Unternehmen in der Gründungsphase, während der Produkteinwicklung und des Markteintritts oder zur Skalierung eines neuen Geschäftsmodells beteiligen.
Growth: Fonds, die in verhältnismäßig junge und stark wachstumsorientierte Unternehmen investieren
Buyout: Fonds, die in etablierte Unternehmen mit stabilem Ertrag und Cashflow investieren
Distressed: Fonds, die sich auf komplexe Transaktionen und Sondersituationen (bspw. Restrukturierung) spezialisiert haben
Secondary: Fonds, die Anteile an bestehenden Private-Equity-Fonds erwerben

Private Debt

Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen.

Private Debt ist eine alternative Anlageklassen, die insbesondere in den letzten Jahren an Nachfrage gewonnen hat. Grund hierfür ist neben der geringen Korrelation mit anderen Investments auch die Planbarkeit der Mittelrückflüsse sowie das allgemein attraktive Rendite-Risiko-Profil. Wir unterteilen Private-Debt-Fonds in zwei Kategorien:

Senior Debt: Fonds, die vorrangige bzw. besicherte Darlehen zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und Wachstumsfinanzierungen vergeben
Opportunistic: Fonds, die nachrangig besicherte Darlehen zur Finanzierung von komplexen Transaktionen vergeben

Hedgefonds

Passende Lösungen für verschiedenste Anlageziele.

Hedgefonds sind häufig die erste Anlageklasse, die im Kontext alternativer Investments genannt wird. Die vielfältigen Investment-Strategien, die Hedgefonds-Manager verfolgen, machen diese Anlageklasse zu einem festen Baustein vieler Portfolios. Unser Fokus liegt auf Hedgefonds mit folgenden Strategien:

Long/Short Equity: Fonds, die gleichzeitig auf die positive oder negative Entwicklung mehrerer Unternehmen spekulieren
Event-driven: Fonds, die in Unternehmen investieren, die vor einer außergewöhnlichen Situation (z.B. eine bevorstehende Übernahme) stehen
Global Macro: Fonds, die versuchen makroökonomische Trends frühzeitig zu erkennen und entsprechend investieren (z.B. für oder gegen eine Währung)
Relative Value: Fonds, die mehrere Strategien und Stile gezielt miteinander kombinieren

Immobilien

Wertsteigerung und
Wertbeständigkeit.

Immobilien gehören zu den beliebtesten alternativen Investments. Neben der langfristigen Wertsteigerung stellt die Möglichkeit fortlaufender Erträge durch Mieteinnahmen ein entscheidendes Merkmal von Immobilien-Investments dar. Wir bieten unseren Kunden Zugang zu allen Investmentstilen und Risikoklassen:

Core: Immobilien an sehr guten Standorten mit geringem Risiko und stabilen laufenden Erträgen
Core Plus: Immobilien in aussichtsreichen Lagen mit moderatem Risiko und Entwicklungspotenzial
Value Added: Immobilien in B-Lagen mit vergleichsweise hohem Risiko und Renditepotenzial
Opportunistic: Immobilien in periphären Lagen und schlechtem Zustand mit sehr hohem Risiko und Renditepotenzial

Infrastruktur

Langfristige und prognostizierbare Cashflows.

Zu Infrastruktur-Investments gehören neben Brücken, Schienen und Straßen beispielsweise auch Anlagen zur Wasser- und Stromversorgung. Neben der geringen Korrelation mit anderen Anlageklassen stellen langfristige und prognostizierbare Cashflows ein wichtiges Merkmal von Infrastruktur-Investments dar. Wir unterteilen Infrastruktur-Fonds in zwei Kategorien:

Brownfield: Fonds, die in bestehende Infrastrukturanlagen/-projekte investieren
Greenfield: Fonds, die in geplante Infrastrukturanlagen/-projekte investieren

Private Equity

Zweistellige Renditen bei geringen Wertschwankungen.

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Venture Capital: Fonds, die sich an Unternehmen in der Gründungsphase, während der Produkteinwicklung und des Markteintritts oder zur Skalierung eines neuen Geschäftsmodells beteiligen.
Growth: Fonds, die in verhältnismäßig junge und stark wachstumsorientierte Unternehmen investieren
Buyout: Fonds, die in etablierte Unternehmen mit stabilem Ertrag und Cashflow investieren
Distressed: Fonds, die sich auf komplexe Transaktionen und Sondersituationen (bspw. Restrukturierung) spezialisiert haben
Secondary: Fonds, die Anteile an bestehenden Private-Equity-Fonds erwerben

Private Debt

Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen.
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Senior Debt: Fonds, die vorrangige bzw. besicherte Darlehen zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und Wachstumsfinanzierungen vergeben
Opportunistic: Fonds, die nachrangig besicherte Darlehen zur Finanzierung von komplexen Transaktionen vergeben

Hedgefonds

Passende Lösungen für verschiedenste Anlageziele.
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Long/Short Equity: Fonds, die gleichzeitig auf die positive oder negative Entwicklung mehrerer Unternehmen spekulieren
Event-driven: Fonds, die in Unternehmen investieren, die vor einer außergewöhnlichen Situation (z.B. eine bevorstehende Übernahme) stehen
Global Macro: Fonds, die versuchen makroökonomische Trends frühzeitig zu erkennen und entsprechend investieren (z.B. für oder gegen eine Währung)
Relative Value: Fonds, die mehrere Strategien und Stile gezielt miteinander kombinieren

Immobilien

Wertsteigerung und
Wertbeständigkeit.
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Core: Immobilien an sehr guten Standorten mit geringem Risiko und stabilen laufenden Erträgen
Core Plus: Immobilien in aussichtsreichen Lagen mit moderatem Risiko und Entwicklungspotenzial
Value Added: Immobilien in B-Lagen mit vergleichsweise hohem Risiko und Renditepotenzial
Opportunistic: Immobilien in periphären Lagen und schlechtem Zustand mit sehr hohem Risiko und Renditepotenzial

Infrastruktur

Langfristige und prognostizierbare Cashflows.

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Brownfield: Fonds, die in bestehende Infrastrukturanlagen/-projekte investieren
Greenfield: Fonds, die in geplante Infrastrukturanlagen/-projekte investieren

In 5 Schritten zu Ihrem maßgeschneiderten Portfolio:

1.

Erarbeitung Ihrer Anlagestrategie

In Abhängigkeit von Ihren Anlage-präferenzen und Ihren bestehenden Vermögenswerten entwickeln wir Ihre individuelle Anlagestrategie.

Entscheidung über die Investment-Struktur

2.

Je nach Strategie und Höhe der geplanten Investments raten wir Ihnen zu einer geeigneten Struktur: Multi-Manager-, Einzelfonds oder Managed Accounts.

Selektion der Fonds und Manager

3.

Wir evaluieren und selektieren die besten Fonds. Bei Interesse involvieren wir Sie in diesen Prozess oder wählen direkt Fonds nach Ihren Kriterien aus.

Umsetzung der Investments

4.

Die Umsetzung der geplanten Investments beginnt mit der Zeichnung der ausgewählten Fonds sowie der sukzessiven Einzahlung des zugesagten Kapitals.

Fortlaufendes digitales Reporting

5.

Sie erhalten ein digitales Reporting mit allen relevanten Kennzahlen und Dokumenten. Damit behalten Sie Ihre Investments jederzeit im Blick.

Die besten Köpfe für Ihr Kapital – Ganzheitliche Beratung. Mit langjähriger Erfahrung.

Unser Investmentteam hat in der Vergangenheit bereits über 1 Mrd. € für Investoren gezeichnet.

Sie profitieren dabei von der exzellenten Beratung durch unsere Family Officer und persönlicher Betreuung auf höchstem Niveau.

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FINVIA Investment Platform

Jetzt unverbindlich registrieren und unser aktuelles Fondsangebot ansehen und digital zeichnen.

Zur Investment Platform

Ihr exklusiver Zugang zu den renommiertesten Fondsmanagern:

Unser Fondsangebot ist kuratiert und durch unser Investment Committee freigegeben. Bei der Due Dilligence greifen wir auf ein umfassendes Netzwerk zurück.

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung sind wir bestens vernetzt und haben bereits mit einer Vielzahl von Fondsmanagern investiert.

Sie erhalten Zugang zu:

Einzelfonds über Feederstrukturen
globale “Best-in-Class” - Multi-Manager Portfolios mit FINVIA Selection
individuellen Strukturen in Form von Managed Accounts für komplexe Mandate

Investieren Sie als semiprofessioneller Investor bereits ab 200.000 € zu den Konditionen unseres Multi Family Office

Wir berechnen die Gebühren nur auf das gebundene Kapital: dem Net Asset Value (NAV). Diese Konditionen sind sonst nur für institutionelle Anleger verfügbar.

Bei traditionellen Preismodellen sind Privatanleger im Nachteil: Hier ist es gängige Praxis, die gesamte Zeichnungssumme als Bemessungsgrundlage für die Vergütung zu verwenden.

Digitales Reporting für Ihre alternativen Investments:

Mit unseren modernen Reporting-Lösungen genießen Sie jederzeit volle Transparenz und Kontrolle – auf der Ebene einzelner Investments sowie für Ihr gesamtes Portfolio.

Unser Reporting ermöglicht Ihnen proprietäre Cashflow-Prognosen für die Zielfonds und das Gesamtportfolio. Dadurch optimieren wir Ihre Liquiditätssteuerung.

Alternative Investments

Blicken Sie über traditionelle Investments hinaus. Entdecken Sie neue Renditechancen – nachhaltig und krisensicher.

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Historische Outperformance durch Beimischung Alternativer Investments

Ihr Alternatives-Investment-Portfolio mit FINVIA

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Hedgefonds

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Immobilien

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Infrastruktur

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1.

Erarbeitung Ihrer Anlagestrategie

Entscheidung über die Investment-Struktur

2.

Selektion der Fonds und Manager

3.

Umsetzung der Investments

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