Interview mit Jan Hoffmann

Beyond

Conventional

Alternative InvestmentsDie Zeit der einfachen Antworten ist vorbei.

In den 1980er und 1990er Jahren gab es eine einfache Formel für erfolgreiches Investieren: 60 Prozent des Vermögens wurde in Aktien angelegt, 40 Prozent flossen in Anleihen, was damals zu attraktiven Renditen bei relativ geringem Risiko führte. 

Heute, in einem zunehmend anspruchsvolleren Kapitalmarktumfeld, ist nachhaltiges Wachstum damit kaum noch zu bewerkstelligen. So verzeichneten US-amerikanische 60/40-Portfolios 2022 die höchsten Verluste seit mehr als 80 Jahren – und auch in Zukunft werden rein liquide Anlagestrategien wie diese wohl zunehmend an ihre Grenzen stoßen. 

Vor diesem Hintergrund sind alternative Investments unverzichtbar für langfristig erfolgreiche Anlagestrategien geworden.

Alternative Investments sind Vermögenswerte jenseits traditioneller Anlagekategorien. Jenseits von Anleihen, Aktien und Edelmetallen gehören dazu unter anderem Private Equity, Private Debt, Immobilienfonds und Hedgefonds. Anders als Aktien und Anleihen werden alternative Investments weniger von kurzfristigen Trends auf den Kapitalmärkten beeinflusst und können so helfen, die Volatilität durch Diversifikation zu senken. Gleichzeitig bieten sie neue Renditechancen und stellen Ihr Vermögen damit krisen- und zukunftssicher auf.

Die besten AlternativenFür ihr Vermögen

Institutionelle Anleger und Family Offices setzen schon seit Jahrzehnten erfolgreich auf alternative Investments – ihre Portfolios bestehen im Durchschnitt zu 43 Prozent aus diesen Anlageklassen1. Aus gutem Grund, wie die Entwicklung zweier um alternative Anlagen angereicherter Portfolios im Vergleich zu einem einfachen 60/40-Portfolio über zwei Jahrzehnte hinweg zeigt.

FINVIA bietet Ihnen schon ab einer Investitionssumme von 200.000 Euro Zugang zu alternativen Investments – zu Konditionen, die sonst meist nur institutionellen Anlegern offenstehen. Unser Investmentkomitee kuratiert laufend die besten Optionen in den verschiedenen Anlageklassen für Sie. Die jahrzehntelange Erfahrung, die exzellenten Netzwerke und der beeindruckende Track Record unserer Experten stellt sicher, dass Ihr Geld – bestenfalls im Rahmen einer individuellen Gesamtvermögensstrategie – optimal von alternativen Investments profitiert.

1 UBS Global Family Office Report 2022

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Mit der eigens entwickelten FINVIA Investment Platform erhalten Sie Zugriff auf exklusiv kuratierte Fonds exzellenter Private Equity, Real Estate und Venture Capital Manager. Sie ermöglicht es zudem Ihnen selbst, Investments mit nur wenigen Klicks digital zu zeichnen, wann immer Sie möchten.
Das können Sie völlig selbstständig tun. Dabei unterstützen Sie unsere Berater auch gerne mit einer individuellen Anlagestrategie. Unsere FINVIA Investment Platform rundet das Digitalangebot ab.

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Alternative Investments

Vier Gründe für
alternatives Investieren mit FINVIA

1. Gesteigerte Ertragserwartung

Gerade vor dem Hintergrund niedriger Zinsen oder Börsenkrisen zeigt sich: Ein größerer Anteil alternativer Anlagen am Gesamtvermögen kann die Gesamtertragserwartung Ihres Vermögens im Vergleich zu einer rein liquiden Anlage deutlich erhöhen – bei gleichem zwischenzeitlichen Verlustrisiko.

2. Diversifizierung Ihres Portfolios

Mit dem Zugang zu alternativen Investments bespielen Sie die gesamte Investitions-Klaviatur, statt sich nur auf einen kleinen Teil davon zu beschränken. Alternative Anlageklassen diversifizieren Ihr Portfolio und machen es unabhängiger von kurzfristigen Kapitalmarktrends. So gelingt die Komposition einer robusten Anlagestruktur, die langfristig stabile Renditen ermöglicht.

3. Jahrzehntelange Erfahrung

Durch die jahrzehntelange Erfahrung unserer Experten im Bereich alternativer Investments verfügt FINVIA über ausgezeichnete Beziehungen zu namenhaften Fondsmanagern. Unsere Kontakte und unser Netzwerk gewährleisten, dass wir jederzeit das Optimum für Sie und Ihr Vermögen herausholen.

4. Exklusive Zugänge

Unsere Position als Multi-Family-Office ermöglicht es uns, Ihnen Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die Privatinvestoren normalerweise verschlossen sind – zu günstigen Konditionen, die sonst nur für institutionelle Anleger verfügbar sind. Schließlich sind geringe Kosten ein wichtiger Aspekt für Ihren Anlageerfolg.

Alternative Investments

Eine Welt voller Möglichkeitenfür ein robusteres Portfolio

Private Equity

Private Equity

RENDITE DURCH UNTERNEHMERISCHEN ERFOLG

Private Equity bezeichnet außerbörsliches, privates Beteiligungskapital, das von Investmentgesellschaften in Unternehmen investiert wird. Während sich dem Unternehmen damit neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung eröffnen, profitieren Sie von der Wertsteigerung. 

Im deutschsprachigen Raum zählt FINVIA zu den Pionieren: Bereits seit den 1990er Jahren investieren unsere Experten erfolgreich mit Kunden in Private Equity.

Venture Capital

Venture Capital

INVESTITION IN INNOVATION

Als dynamische Anlageklasse von zunehmender Bedeutung setzt Venture Capital ganz auf Beteiligungen an jungen, wachstumsstarken Unternehmen und die Trends der Zukunft und bietet Potenzial für überdurchschnittliche Renditen.

Der FINVIA Fonds “Venture Capital Selection” ermöglicht Ihnen diversifizierte Investitionen in die vielversprechendsten Unternehmen der wichtigsten Venture Capital-Märkte.

Impact Investing

Impact Investing

ANLAGEN IN DIE ZUKUNFT

Mit Impact Investing bekommen Sie mehr als nur Rendite. Mit langfristigen Investitionen fördern Sie innovative und disruptive Technologien, die den Weg für die Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften bereiten. Bei der Erschließung neuer Impact-Investitionsfelder folgen wir den 17 von der UN veröffentlichten “Zielen für nachhaltige Entwicklung”. 

Die Erfahrung zeigt dabei, dass beim Impact Investing marktübliche Private Equity Renditen zu erwarten sind.

Private Debt

Private Debt

PLANBARE RENDITE DURCH ZINSERTRÄGE

Private Debt ist Fremdkapital, das von privaten Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen oder Family Offices an Unternehmen oder Projekte vergeben wird. Als nicht-öffentlich gehandelte Kredite sind sie mit längeren Laufzeiten und höheren Risiken verbunden als Bankkredite – bieten häufig allerdings auch bessere Renditen.

Die geringe Korrelation mit anderen Investments, eine große Planbarkeit der Mittelrückflüsse und ein allgemein attraktives Rendite-Risiko-Profil machen Private Debt als Anlageklasse außerordentlich attraktiv.

Hedgefonds

Hedgefonds

VIELFÄLTIGKEIT FÜR MAXIMALE RENDITE

Als stabilisierender Anker sind Hedgefonds ein zentraler Baustein in vielen Portfolios. Die semi-liquiden Investmentfonds nutzen vielfältige, oft spekulative Strategien, um so Renditen zu maximieren. Im Normalfall weniger stark reglementiert als andere Investmentfonds, bieten Hedgefonds qualifizierten Anlegern passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anlageziele und Investitionsstrategien.

Wir bieten Ihnen ein globales Hedgefonds-Programm an, das mit Nordamerika, Europa und Asien alle etablierten Regionen abdeckt.

Infrastruktur Investments

Infrastruktur Investments

IN GRUNDLEGENDES INVESTIEREN

Investitionen in Infrastruktur-Projekte wie Brücken, Schienen und Straßen sowie Anlagen zur Wasser- und Stromversorgung. Wichtigstes Merkmal neben der geringen Korrelation mit anderen Anlageklassen sind dabei langfristige und prognostizierbare Cashflows.

Unser globales Infrastruktur-Programm bietet Ihnen dabei Zugang sowohl zu geplanten (Greenfield) als auch bereits realisierten (Brownfield) Projekten.

Der FINVIA Blog

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