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Alternative InvestmentsDie Zeit der einfachen Antworten ist vorbei.
In den 1980er und 1990er Jahren gab es eine einfache Formel für erfolgreiches Investieren: 60 Prozent des Vermögens wurde in Aktien angelegt, 40 Prozent flossen in Anleihen, was damals zu attraktiven Renditen bei relativ geringem Risiko führte.
Heute, in einem zunehmend anspruchsvolleren Kapitalmarktumfeld, ist nachhaltiges Wachstum damit kaum noch zu bewerkstelligen. So verzeichneten US-amerikanische 60/40-Portfolios 2022 die höchsten Verluste seit mehr als 80 Jahren – und auch in Zukunft werden rein liquide Anlagestrategien wie diese wohl zunehmend an ihre Grenzen stoßen.
Vor diesem Hintergrund sind alternative Investments unverzichtbar für langfristig erfolgreiche Anlagestrategien geworden.
Alternative Investments sind Vermögenswerte jenseits traditioneller Anlagekategorien. Jenseits von Anleihen, Aktien und Edelmetallen gehören dazu unter anderem Private Equity, Private Debt, Immobilienfonds und Hedgefonds. Anders als Aktien und Anleihen werden alternative Investments weniger von kurzfristigen Trends auf den Kapitalmärkten beeinflusst und können so helfen, die Volatilität durch Diversifikation zu senken. Gleichzeitig bieten sie neue Renditechancen und stellen Ihr Vermögen damit krisen- und zukunftssicher auf.
Die besten AlternativenFür ihr Vermögen
Institutionelle Anleger und Family Offices setzen schon seit Jahrzehnten erfolgreich auf alternative Investments – ihre Portfolios bestehen im Durchschnitt zu 43 Prozent aus diesen Anlageklassen1. Aus gutem Grund, wie die Entwicklung zweier um alternative Anlagen angereicherter Portfolios im Vergleich zu einem einfachen 60/40-Portfolio über zwei Jahrzehnte hinweg zeigt.
FINVIA bietet Ihnen schon ab einer Investitionssumme von 200.000 Euro Zugang zu alternativen Investments – zu Konditionen, die sonst meist nur institutionellen Anlegern offenstehen. Unser Investmentkomitee kuratiert laufend die besten Optionen in den verschiedenen Anlageklassen für Sie. Die jahrzehntelange Erfahrung, die exzellenten Netzwerke und der beeindruckende Track Record unserer Experten stellt sicher, dass Ihr Geld – bestenfalls im Rahmen einer individuellen Gesamtvermögensstrategie – optimal von alternativen Investments profitiert.
1 UBS Global Family Office Report 2022
Mehr als
1
Mrd. € investiertes Kapital
in alternativen Investments
Mehr als
60
erfolgreich gezeichnete Fonds
in alternativen Investments
Mehr als
25
Jahre Erfahrung
in alternativen Investments
Zu
100%
individuell abgestimmte Portfolios
in alternativen Investments
Sie haben die volle Kontrolle – Fonds einsehen und direkt zeichnen
Mit der eigens entwickelten FINVIA Investment Platform erhalten Sie Zugriff auf exklusiv kuratierte Fonds exzellenter Private Equity, Real Estate und Venture Capital Manager. Sie ermöglicht es zudem Ihnen selbst, Investments mit nur wenigen Klicks digital zu zeichnen, wann immer Sie möchten.
Das können Sie völlig selbstständig tun. Dabei unterstützen Sie unsere Berater auch gerne mit einer individuellen Anlagestrategie. Unsere FINVIA Investment Platform rundet das Digitalangebot ab.
FINVIA Masterclass
Alternative Investments: Mehr Stabilität im Portfolio
Über traditionelle Anlagen hinaus
Alternative Anlageklassen bieten verschiedene Strategien zur Diversifikation des Portfolios. Erfahren Sie, wie Illiquidität und langfristige Bindung von Kapital Sicherheit und Stabilität schaffen können. Wie unterscheiden sich alternative Investments von traditionellen Anlagen und welche Vorteile ergeben sich für Investoren?
Masterclass Ansehen
Alternative Investments
Vier Gründe für
alternatives Investieren mit FINVIA
1. Gesteigerte Ertragserwartung
Gerade vor dem Hintergrund niedriger Zinsen oder Börsenkrisen zeigt sich: Ein größerer Anteil alternativer Anlagen am Gesamtvermögen kann die Gesamtertragserwartung Ihres Vermögens im Vergleich zu einer rein liquiden Anlage deutlich erhöhen – bei gleichem zwischenzeitlichen Verlustrisiko.
2. Diversifizierung Ihres Portfolios
Mit dem Zugang zu alternativen Investments bespielen Sie die gesamte Investitions-Klaviatur, statt sich nur auf einen kleinen Teil davon zu beschränken. Alternative Anlageklassen diversifizieren Ihr Portfolio und machen es unabhängiger von kurzfristigen Kapitalmarktrends. So gelingt die Komposition einer robusten Anlagestruktur, die langfristig stabile Renditen ermöglicht.
3. Jahrzehntelange Erfahrung
Durch die jahrzehntelange Erfahrung unserer Experten im Bereich alternativer Investments verfügt FINVIA über ausgezeichnete Beziehungen zu namenhaften Fondsmanagern. Unsere Kontakte und unser Netzwerk gewährleisten, dass wir jederzeit das Optimum für Sie und Ihr Vermögen herausholen.
4. Exklusive Zugänge
Unsere Position als Multi-Family-Office ermöglicht es uns, Ihnen Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die Privatinvestoren normalerweise verschlossen sind – zu günstigen Konditionen, die sonst nur für institutionelle Anleger verfügbar sind. Schließlich sind geringe Kosten ein wichtiger Aspekt für Ihren Anlageerfolg.
Alternative Investments
Eine Welt voller Möglichkeitenfür ein robusteres Portfolio
Private Equity
Private Equity
RENDITE DURCH UNTERNEHMERISCHEN ERFOLG
Private Equity bezeichnet außerbörsliches, privates Beteiligungskapital, das von Investmentgesellschaften in Unternehmen investiert wird. Während sich dem Unternehmen damit neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung eröffnen, profitieren Sie von der Wertsteigerung.
Im deutschsprachigen Raum zählt FINVIA zu den Pionieren: Bereits seit den 1990er Jahren investieren unsere Experten erfolgreich mit Kunden in Private Equity.
Venture Capital
Venture Capital
INVESTITION IN INNOVATION
Als dynamische Anlageklasse von zunehmender Bedeutung setzt Venture Capital ganz auf Beteiligungen an jungen, wachstumsstarken Unternehmen und die Trends der Zukunft und bietet Potenzial für überdurchschnittliche Renditen.
Der FINVIA Fonds “Venture Capital Selection” ermöglicht Ihnen diversifizierte Investitionen in die vielversprechendsten Unternehmen der wichtigsten Venture Capital-Märkte.
Impact Investing
Impact Investing
ANLAGEN IN DIE ZUKUNFT
Mit Impact Investing bekommen Sie mehr als nur Rendite. Mit langfristigen Investitionen fördern Sie innovative und disruptive Technologien, die den Weg für die Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften bereiten. Bei der Erschließung neuer Impact-Investitionsfelder folgen wir den 17 von der UN veröffentlichten “Zielen für nachhaltige Entwicklung”.
Die Erfahrung zeigt dabei, dass beim Impact Investing marktübliche Private Equity Renditen zu erwarten sind.
Private Debt
Private Debt
PLANBARE RENDITE DURCH ZINSERTRÄGE
Private Debt ist Fremdkapital, das von privaten Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen oder Family Offices an Unternehmen oder Projekte vergeben wird. Als nicht-öffentlich gehandelte Kredite sind sie mit längeren Laufzeiten und höheren Risiken verbunden als Bankkredite – bieten häufig allerdings auch bessere Renditen.
Die geringe Korrelation mit anderen Investments, eine große Planbarkeit der Mittelrückflüsse und ein allgemein attraktives Rendite-Risiko-Profil machen Private Debt als Anlageklasse außerordentlich attraktiv.
Hedgefonds
Hedgefonds
VIELFÄLTIGKEIT FÜR MAXIMALE RENDITE
Als stabilisierender Anker sind Hedgefonds ein zentraler Baustein in vielen Portfolios. Die semi-liquiden Investmentfonds nutzen vielfältige, oft spekulative Strategien, um so Renditen zu maximieren. Im Normalfall weniger stark reglementiert als andere Investmentfonds, bieten Hedgefonds qualifizierten Anlegern passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anlageziele und Investitionsstrategien.
Wir bieten Ihnen ein globales Hedgefonds-Programm an, das mit Nordamerika, Europa und Asien alle etablierten Regionen abdeckt.
Infrastruktur Investments
Infrastruktur Investments
IN GRUNDLEGENDES INVESTIEREN
Investitionen in Infrastruktur-Projekte wie Brücken, Schienen und Straßen sowie Anlagen zur Wasser- und Stromversorgung. Wichtigstes Merkmal neben der geringen Korrelation mit anderen Anlageklassen sind dabei langfristige und prognostizierbare Cashflows.
Unser globales Infrastruktur-Programm bietet Ihnen dabei Zugang sowohl zu geplanten (Greenfield) als auch bereits realisierten (Brownfield) Projekten.
FINVIA Leistungen
