Hedgefonds

Hedgefonds

Erfolg durch Vielfältigkeit

Mit FINVIAin Hedgefonds investieren

Die Fakten

  • Optimale Strategieauswahl mit Unterstützung unserer Hedgefonds-Experten
  • Kompetente Beratung und intelligente Integration in Ihr Portfolio
  • Transparentes, tagesaktuelles Controlling und Reporting über das FINVIA Cockpit

Vielfältige Strategien und hohe Flexibilität Rendite unabhängig von der Kapitalmarkt­entwicklung

Als die mit Abstand bekannteste alternative Anlageklasse sind Hedgefonds fester Baustein in vielen Portfolios. Die Vielfalt der von Hedgefonds-Managern verfolgten Anlagestrategien macht Hedgefonds zu einer sehr flexiblen Anlageklasse mit dem Potenzial für hohe Renditen. Das im Vergleich zu traditionellen Fonds breitere Anlagespektrum ermöglicht eine effizientere Risikostreuung und kann helfen, die Gesamtvolatilität von Portfolios zu reduzieren und somit höhere, risiko-adjustierte Renditen zu erzielen.

Rendite in allen Marktphasen

Durch die Fokussierung auf absolute Rendite, unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung, können Hedgefonds durch Investitionen in eine Vielzahl verschiedenster Vermögenswerte, die Nutzung von Leerverkäufen sowie Hebeleffekten durch Fremdkapitalaufnahmen grundsätzlich in nahezu allen konjunkturellen Szenarien Erträge erwirtschaften.  Dass Hedgefonds-Manager sich in der Regel mit eigenem Kapital beteiligen, sorgt bei den Fonds darüber hinaus für eine große Interessenskongruenz mit den Investoren. Vor diesem Hintergrund haben sich Hedgefonds in den vergangenen Jahren auch bei institutionellen Investoren als beliebtes Anlageinstrument etabliert.

Exzellenz in Hedgefonds

Mit Ausnahme von Ultra High Net Worth Individuals war es für Einzelanleger aufgrund hoher Mindestanlagebeträge, eingeschränkter Liquidität und mangelnder öffentlich zugänglicher Informationen in der Vergangenheit oft schwierig, Zugang zu Hedgefonds zu finden. Mit FINVIA haben Sie die Möglichkeit, in diese komplexe, aber vielversprechende Anlageklasse zu investieren und dabei von der jahrzehntelangen Erfahrung unserer Experten zu profitieren.

Hedgefonds

FINVIA und Hedgefonds Die Zahlen

Mehr als

1

Mrd. € investiertes Kapital

in alternativen Investments

Mehr als

25

Jahre Erfahrung

in alternativen Investments

Mehr als

60

erfolgreich gezeichnete Fonds

in alternativen Investments

Hedgefonds

Fonds für alle FälleVerschiedene Strategien für unterschiedliche Bedürfnisse

Wir bieten Ihnen ein globales Hedgefonds-Programm an, das mit Nordamerika, Europa und Asien alle etablierten Regionen abdeckt. Unser Fokus liegt dabei auf vier Hedgefonds-Kategorien:

Long/Short Equity

Fonds, die entweder auf das Steigen (Long-Position) oder Fallen (Short-Positionen) von Aktienkursen setzen. Oftmals wird diese Strategie auch im marktneutralen (z.B. Beta-neutral) Kontext angeboten.

Event-Driven

Fonds mit einem Fokus auf Unternehmen in außergewöhnlichen Situationen. Erfahrungsgemäß wirken sich dramatische Ereignisse in einem Unternehmen deutlicher auf den Aktienkurs aus, als es das allgemeine wirtschaftliche Umfeld rechtfertigt.

Global Macro

Fonds mit weltweitem, makroökonomischem Fokus. Rendite wird durch Antizipation und Nutzung breiter weltwirtschaftlicher Entwicklungen erzielt.

Relative Value

Relative Value bzw. Arbitrage Manager implementieren Strategien, die Preisunterschiede zwischen mindestens zwei oder auch mehreren verbundenen Wertpapieren ausnutzen.

Equity Hedge

Höhere Marksensitivität

Geringeres Fremdkapital

Event driven

Active vs. Passive …
Equity vs. Credit …
Activist vs. Distressed …

Multi-Strategy

Diskretionär vs. Systematisch …
CTA, Asset Allocation …
Spread vs. Trendd …

Relative Value

Geringere Marksensitivität

Höheres Fremdkapital

Global Value

Anlagestrategie

So werden Hedgefondszu einem Teil Ihres Portfolios

Unser bewährter Beratungsansatz stellt sicher, dass Ihr Portfolio bestmöglich von den Vorteilen von Hedgefonds und anderen alternativen Anlageklassen profitiert:

  • Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Anlagestrategie, die individuell auf Ihre Wünsche und Ihr Vermögen zugeschnitten ist.
  • Basierend auf Ihrer Strategie und Ihrem geplanten Investitionsvolumen identifizieren wir die optimale Investment-Struktur für Sie (Multi-Manager-, Einzelfonds oder Managed Accounts).
  • Gemeinsam mit Ihnen oder auf der Grundlage Ihrer Kriterien prüfen und wählen wir die besten Fonds für Sie aus.
  • Wir kümmern uns um den gesamten Zeichnungsprozess sowie ggf. die Rückgabe der Anteile.
  • Mit unserem digitalen Reporting mit allen relevanten Kennzahlen und Dokumenten halten wir Sie jederzeit über Ihre Investitionen auf dem Laufenden.

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