Schwarz-Weiß-Aufnahme zweiter Mitarbeitender stehend vor Tisch mit Laptop. Beide im Gespräch und lachend

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Vermögenscontrolling Steuerungsinstrument für komplexe vermögen

Controlling ist den allermeisten Menschen heute ein Begriff. Jedoch denken wohl nur wenige Anleger dabei an das eigene Vermögen. Manchen mag das, was in modernen Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten zum Erfolgsfaktor geworden ist, im Wealth Management überflüssig erscheinen – ein Selbstzweck, der Kosten verursacht, aber keinen Mehrwert generiert. 

Dabei ist professionelles Vermögenscontrolling längst zu einer unverzichtbaren Komponente moderner Vermögensverwaltung geworden. Die Komplexität von Vermögen hat in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zugenommen. In einem wachsenden Anlageuniversum ist es angesichts zunehmend diversifizierter Portfolios für Anleger heute schwieriger denn je geworden, einen umfassenden Überblick über ihr Gesamtvermögen zu behalten. 

Wie auch in erfolgreichen Unternehmen ist Controlling im Wealth Management ein zentrales Instrument zur Überwachung, Analyse und Steuerung von Vermögenswerten. Als transparente Entscheidungsgrundlage bildet es die Basis für effizientes Anlagemanagement und nachhaltigen, zukunftsorientierten Vermögensaufbau.

Mehrwert statt Selbstzweck

Modernes Vermögenscontrolling

In der Vergangenheit boten vierteljährliche, im besten Fall monatliche Reportings Vermögensinhabern oft nicht mehr als eine Rückschau. Entscheidungen wurden oft auf Basis veralteter Werte getroffen.

Modernes Vermögenscontrolling, wie wir bei FINVIA es verstehen, muss mehr können. Unser ganzheitliches, digitales Controlling ist ein wesentliches Element im Anlagekreislauf, das die Basis für unsere Dienstleistungen und die optimale Verwaltung Ihres Vermögens bildet. 

Modernes Vermögenscontrolling, wie wir es verstehen, ist nie nur Selbstzweck, sondern schafft Mehrwert:

1. Überblick und aktualität

Transparenz und Kontrolle sind für langfristigen Vermögenserfolg essenziell. Unser digitales Vermögenscontrolling liefert Ihnen über das FINVIA Cockpit online und per App nahezu in Echtzeit alle wichtigen Informationen über Ihre Vermögenswerte, ob liquide oder illiquide Anlagen. So haben Sie immer den vollen Überblick über Ihr Gesamtportfolio und treffen Entscheidungen auf Basis klarer, aktueller Daten.

2. Überwachung und Analyse

Jede fundierte Entscheidung braucht eine Grundlage. Als Analysetool ist unser Vermögenscontrolling ein elementarer Baustein dafür, dass Sie Ihre langfristigen Anlageziele erreichen. Auf Grundlage der gewonnenen Daten analysieren wir Ihr Vermögen hinsichtlich Risiken, Performance und Kosten. Durch den kontinuierlichen Abgleich Ihrer Vermögenswerte mit Ihrer strategischen Aufteilung der Anlageklassen stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio immer auf dem richtigen Kurs bleibt.

3. Kollaboration und Kommunikation

Zusammenarbeit ist einer der Grundpfeiler moderner Vermögensverwaltung. Unser digitales Vermögenscontrolling ist das zentrale Kollaborationsinstrument für alle internen und externen Ansprechpartner rund um Ihr Vermögen. Als “Single Source of Truth” und gemeinsame Arbeitsgrundlage ermöglicht es einen reibungslosen Austausch zwischen Ihnen und Stakeholdern wie Rechtsanwälten und Steuerberatern. So sorgt es für die größtmögliche Effizienz bei der Verwaltung Ihres Vermögens.

4. ENTLASTUNG UND ZEITERSPARNIS

Wachsende regulatorische Anforderungen erfordern immer mehr Fachwissen und Ressourcen bei der Vermögensverwaltung. Gleichzeitig verlagert der Wandel des Anlageuniversums von Banken hin zu spezialisierten Anbietern die damit einhergehende administrative Last zunehmend auf Vermögensinhaber. Das FINVIA Vermögenscontrolling unterstützt Sie bei dieser Herkulesaufgabe und sichert alle buchhalterischen und steuerrechtlichen Aspekte ab – damit Sie Zeit für die wichtigen Dinge haben.

Mehrwert statt Selbstzweck

Controlling Für ihrE Bedürfnisse

Jedes Vermögen ist anders – das muss sich auch im Controlling und Reporting widerspiegeln. 

Unser Vermögenscontrolling ist beliebig an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar und skalierbar. Basierend auf einem robusten Fundament aus schnellen, lernfähigen Technologien lässt es sich bei Bedarf über DATEV und weitere Schnittstellen an spezialisierte Anwendungen anbinden und beinahe beliebig erweitern. So können Sie sicher sein, dass Ihr Vermögenscontrolling zu Ihren Bedürfnissen passt.

Zeitgemäß, papierlos, hochsicher und vollkommen unkompliziert

Mit FINVIA profitieren Sie von der ganzheitlichen, effizienten und unabhängigen Betreuung Ihres Vermögens genauso wie von deren vollständiger Transparenz dank modernster Technologie.  

Mit unserem eigens entwickelten digitalen Ökosystem erhalten Sie alle Daten rund um Ihre Vermögenswerte nicht nur tagesaktuell, sondern auch an jedem Ort: Ob als App in der Tasche oder bequem am PC – wir liefern Ihnen alles, was Sie wissen müssen, perfekt aufbereitet und eingebettet in eine intuitive Oberfläche.

Selbst das Zeichnen exklusiver Fonds kuratierter Manager unseres Netzwerks ist über unsere FINVIA Investment Platform kein Problem mehr.

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