FINVIA Vermögens­verwaltung

Exzellente Strategie für liquide Anlagen

Mit FINVIA inliquide Anlageklassen investieren

Die Fakten

  • Professionelle Vermögenssteuerung der liquiden Anlageklassen über globale, breit diversifizierte und kosteneffiziente ETF-Strategien
  • Kuratierte ETF-Strategien mit dem FINVIA-Faktor ergänzt um individuelle, themenspezifische Investitionen
  • Bewährter Investitionsprozess des erfahrenen FINVIA CIO-Office
  • ETF-Vermögensverwaltung ab 1 Million Euro

Liquide Anlagen

Die FINVIA ETF-Strategie

Liquide Anlagen mit dem FINVIA-Faktor

Global aufgestellt, einfach strukturiert und maximal diversifiziert bieten Ihnen unsere FINVIA ETF-Strategien Zugang zu den attraktivsten liquiden Anlagemöglichkeiten. Sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt durch unser CIO-Office und eingebettet in unsere FINVIA-Gesamtstrategie ermöglichen unsere ETF-Strategien kosteneffizientes Investieren in liquide Anlagen – mit dem FINVIA-Faktor.

Durch unseren modularen Ansatz lassen sich unsere passiven ETF-Strategien jederzeit um individuelle oder empfohlene themenspezifische Investitionen bei renommierten Wealth Managern ergänzen.

FINVIA ETF-Module

Exzellente Mandate
für alle Bedürfnisse

Unsere ETF-Strategien sind das Ergebnis der jahrzehntelangen Erfahrung und Analysekompetenz unserer Experten und der klaren, auf Langfristigkeit fokussierten Strategie unseres Investmentkomitees. Als passive Replikation des Kapitalmarkts decken sie vielfältige Ansätze ab und bilden die Grundlage für Ihren Anlageerfolg im Bereich liquider Investments.

AKTIEN

FINVIA Core

Effizient investieren

  • Fokussierung auf höchste Effizienz und maximale Kostenreduktion
  • Integration der Kernüberzeugungen des FINVIA CIO-Office 
  • Regionale und sektorale Ausrichtung basierend auf strategischer FINVIA Allokation
  • Berücksichtigung langfristiger Renditeerwartungen
  • Portfolio-Struktur mit ca. 4-7 ETFs
  • Total Expense Ratio (TER) ca. 0,12%

AKTIEN

FINVIA Dynamic

Aktiv investieren

  • Über die Kernüberzeugungen hinausgehende direkte und aktive Umsetzung der Meinung des FINVIA CIO-Office
  • Flexible sektorale und faktorbasierte Positionierung auf Basis der laufenden Marktregimeanalysen eingebettet in die langfristigen Renditeerwartungen
  • Portfolio-Struktur mit ca. 10-15 ETFs
  • Total Expense Ratio (TER) ca. 0,21%

AKTIEN

FINVIA Responsible

Verantwortungsvoll investieren

  • Fokussierung auf höchste Effizienz und maximale Kostenreduktion  
  • Integration der Kernüberzeugungen des FINVIA Investmentkomitees
  • Regionale Ausrichtung basiert auf strategischer FINVIA Allokation
  • Berücksichtigung langfristiger Renditeerwartungen
  • Umgesetzt unter strengen SRI-Nachhaltigkeitskriterien
  • Portfolio-Struktur mit ca. 4-7 ETFs
  • Total Expense Ratio (TER) ca. 0,25%

ANLEIHEN

FINVIA Fixed Income

Zinsbringend investieren

  • Fundamental orientierte Rentenstrategie für Euro-Investoren mit selektiver Fremdwährungsallokation 
  • Durationssteuerung über alle Laufzeitbänder 
  • Bonitätssteuerung über Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bis zu Hochzinsanleihen 
  • Zinssteuerung über Anleihen mit fixen, variablen und inflationsindexierten Kupons 
  • Portfolio-Struktur mit ca. 2-6 ETFs 
  •  Total Expense Ratio (TER) ca. 0,1%

GOLD

FINVIA Gold

Glänzend investieren

  • Fundamental orientierte Steuerung der Goldallokation über langfristige Ertragserwartungen 
  • Physischer Erwerb von Gold und dessen Lagerung über Partnerbanken 
  • Umsetzung über kostengünstige, leicht handelbare, physisch hinterlegte Gold-ETC 

Der FINVIA Investmentprozess

Konstante Analyse
für beste Ergebnisse

Durch die kontinuierliche Analyse langfristiger Trends und kurzfristiger Entwicklungen sowie die konstante Optimierung Ihrer strategischen Aktienquoten stellen wir sicher, dass Ihre liquiden Anlagen sich stets bestmöglich entwickeln.

1. Ganzjährige Beurteilung säkularer Trends

Im Rahmen unserer ganzjährigen Überprüfung der Kapitalmärkte analysieren wir kontinuierlich strukturelle Trends und langfristige Zyklen in Gesellschaft, Wirtschaft, Geopolitik und Technologie. Dies ermöglicht uns eine fundierte Einschätzung der Auswirkungen auf Ihre Anlagen und eine gezielte Optimierung Ihrer Anlagestrategie.

2. monatliche Markt­regime­analyse

In unserer monatlichen Marktregimeanalyse identifizieren wir systematisch makroökonomische, sektorale und regionale Trends im Verhältnis zu Bewertungsdivergenzen, Kapitalflüssen sowie dem Wechselspiel der einzelnen Anlageklassen. Diese integrierte Analyse ermöglicht es uns, die Auswirkungen auf Ihre Anlagen besser zu analysieren und Ihre Portfolios entsprechend zu optimieren.

3. Wöchentliche Allokations­optimierung

Einmal wöchentlich führen wir eine Einschätzung der langfristig erwarteten Kapitalmarktrenditen durch und passen Ihre strategischen Aktienquoten im Rahmen einer regelbasierten Allokationsoptimierung auf individueller Mandatsebene an.

4. Tägliche Überprüfung Ihres Portfolios

Wir überprüfen Ihr aktiv verwaltetes ETF-Portfolio täglich. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie stets aktuell bleibt und gegebenenfalls schnell auf Marktveränderungen reagiert werden kann.

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Wir  beraten Sie gerne – persönlich, direkt und unverbindlich.

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