Family Office. Weiter gedacht.
Das Beste aus zwei Welten: exzellente, ganzheitliche Beratung durch unsere Family Office-Experten – und eine innovative digitale Plattform. Damit haben Sie Ihr Vermögen über alle Anlageklassen hinweg jederzeit im Blick und navigieren sicher und effizient zum Ziel.
MEHRWERTE
LEISTUNGEN
Bei FINVIA steht Ihnen ein ganzheitliches, modular aufgebautes Service Portfolio zur Verfügung. Dabei bleibt es Ihnen überlassen, ob wir die Gesamtheit oder nur einen Teil Ihres Vermögens betrachten. Wie Sie sich auch entscheiden, unsere Investment-Expertise reicht über alle liquiden und illiquiden Anlageklassen hinweg.
Wir begleiten Sie in jeder Situation des privaten oder geschäftlichen Lebens. Sei es bei der Optimierung und Gliederung Ihrer Vermögenswerte, bei Kaufentscheidungen von Liegenschaften oder Kunstgegenständen, der Koordination und Konsolidierung von Privat- und Geschäftsbuchhaltungen oder der Nachlassregelung Ihres Vermögens.
Details ▾
Auf Basis Ihrer Ausgangssituation und Zielsetzung sowie langfristiger Kapitalmarktprojektionen strukturieren und steuern wir Ihre liquiden Vermögenswerte wie Aktien und Renten. Hierbei schaffen wir die für Sie optimale Vermögensinfrastruktur – von der Auswahl der Depotbank bis zur Wahl der passenden Vermögensverwalter.
Details ▾
Wir investieren seit Jahrzehnten erfolgreich in alternative Anlageklassen und können auf ein etabliertes Netzwerk an Partnern und Managern zugreifen.
Details ▾
Unser Kundenportal ist ein FINVIA Cockpit, mit dem Sie die Entwicklung Ihres Vermögens in Echtzeit kontrollieren. Dabei können Sie auf das Gesamtvermögen zugreifen, sensible Dokumente hochladen, verwalten, an Behörden weiterleiten und Ihre Vermögenswerte regelmäßig mit uns gemeinsam überprüfen.
Details ▾
Immobilien sind ein elementarer Baustein einer ausgewogenen Vermögensstrategie. In Ihrem Portfolio können sie nicht nur zu einer lukrativen Rendite beitragen, sondern auch Volatilität senken und vor Inflation schützen. Wir begleiten Sie auf jedem Schritt – von Immobilien-Research über die Erstellung Ihrer Individuellen Immobilienstrategie bis zur entsprechenden Umsetzung nach Ihren Vorgaben.
Details ▾
Wir unterstützen Kunden, die als Unternehmer aktiv oder im Besitz von direkten Unternehmensbeteiligungen sind, bei allen Belangen der Unternehmensfinanzierung. Dabei verstehen wir uns als unabhängige Vertrauensperson, die Sie ausschließlich in Ihrem Interesse sowie im Kontext Ihres Gesamtvermögens berät.
Details ▾PHILOSOPHIE
Wir erreichen Ihr persönliches Anlageziel im Einklang mit Ihren (familiären) Zielen, Werten und Präferenzen:
Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Strategische Asset Allokation, um Ihr Anlageziel zu erreichen. Dafür ermitteln wir langfristige Leitlinien, basierend auf Ihren Vorgaben. Dank unserer dynamischen Steuerung reagieren wir auf Veränderungen am Kapitalmarkt.
Gemeinsam entwickeln wir Ihre individuelle Vermögenszusammensetzung in liquiden und illiquiden Anlageklassen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen exklusive Zugänge zu kuratierten, externen Vermögensverwaltern. So profitieren Sie von Investment-Experten mit langjähriger Erfahrung, disziplinierten Strategien sowie Expertise in der Kapitalmarktanalyse.
Wir analysieren die verfügbaren Möglichkeiten im Hinblick auf Organisation, Depotbankstrukturen, Kosten, steuerliche Vorteile sowie operative und rechtliche Risiken, um eine belastbare Vermögensorganisation zu erstellen.
Wir kontrollieren die Leistungen der beauftragten Verwalter fortlaufend – qualitativ und quantitativ. Die Performance Ihrer Investitionen und Ihres Gesamtvermögens zeigen wir Ihnen außerdem intuitiv aufbereitet in regelmäßigen Meetings mit unseren Experten und in unserem FINVIA Cockpit – online und per App.
UNTERNEHMEN
KONTAKT
Sie möchten gerne wissen, wie Sie von unseren Family Office Services profitieren können? Setzen Sie sich gerne zu einem informativen Erstgespräch mit uns in Verbindung.
