Persönlich
trifft digital

Family Office. Weiter gedacht.

Das Beste aus zwei Welten: exzellente, ganzheitliche Beratung durch unsere Family Office-Experten – und eine innovative digitale Plattform. Damit haben Sie Ihr Vermögen über alle Anlageklassen hinweg jederzeit im Blick und navigieren sicher und effizient zum Ziel.

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MEHRWERTE

Ihre Vorteile

Unabhängig

Ihr Vermögen verdient mehr: Langfristige Betreuung, die sich nach Ihren persönlichen Zielen richtet – unabhängig und frei von Interessenskonflikten.

Ganzheitlich

Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie für Ihr Gesamtvermögen. Die Umsetzung erfolgt über alle Anlageklassen – mit exklusiven Zugängen.

Kontrolle & Transparenz

Ihr Gesamtvermögen konsolidieren wir auf dem smarten, digitalen FINVIA Cockpit. Das bedeutet für Sie: volle Kontrolle und Transparenz zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Ease of Mind

Wir senken Ihre administrativen Aufwände auf ein Minimum und bringen Ihr Vermögen zum Anlageziel. Dabei stehen wir Ihnen immer persönlich zur Seite.

Vermögens-
allokation
Gold
Aktien
Immobilien
Anleihen
Liquidität
Private Equity
Private Debt

LEISTUNGEN

Unser Service-Portfolio

Bei FINVIA steht Ihnen ein ganzheitliches, modular aufgebautes Service Portfolio zur Verfügung. Dabei bleibt es Ihnen überlassen, ob wir die Gesamtheit oder nur einen Teil Ihres Vermögens betrachten. Wie Sie sich auch entscheiden, unsere Investment-Expertise reicht über alle liquiden und illiquiden Anlageklassen hinweg.

  • Family Office Services

    Wir begleiten Sie in jeder Situation des privaten oder geschäftlichen Lebens. Sei es bei der Optimierung und Gliederung Ihrer Vermögenswerte, bei Kaufentscheidungen von Liegenschaften oder Kunstgegenständen, der Koordination und Konsolidierung von Privat- und Geschäftsbuchhaltungen oder der Nachlassregelung Ihres Vermögens.

    Details ▾
    • Individuelle Vermögenstrukturierung
    • Gesamtvermögenssteuerung
    • Koordination der Nachlassplanung
    • Digitaler Notfallkoffer
    • Koordinierung der steuerlichen Planung
    • Zugang zu externen Steuer- und Rechtsberatern
    • Koordinierung einer Familiensatzung
    • Finanzielle Bildung
    • Stiftungsmanagement/Philanthropie
    • Kunst-/Life Style-Investments
    • Zugang zum FINVIA-Netzwerk
    • Aufsichtsrechtliche Planung
  • Vermögensmanagement

    Auf Basis Ihrer Ausgangssituation und Zielsetzung sowie langfristiger Kapitalmarktprojektionen strukturieren und steuern wir Ihre liquiden Vermögenswerte wie Aktien und Renten. Hierbei schaffen wir die für Sie optimale Vermögensinfrastruktur – von der Auswahl der Depotbank bis zur Wahl der passenden Vermögensverwalter.

    Details ▾
    • Zugänge zu externen Vermögensverwaltern/Investment-Boutiquen
    • Koordination und Kontrolle von externen Vermögensverwaltern
    • FINVIA ETF Vermögensverwaltung
    • Depotbanklösungen im In- und Ausland
  • Alternative Investments

    Wir investieren seit Jahrzehnten erfolgreich in alternative Anlageklassen und können auf ein etabliertes Netzwerk an Partnern und Managern zugreifen.

    Details ▾
    • Private Equity
      • Erstellung individueller Private Equity Strategien
      • Exklusive Einzelfonds
      • Dachfonds
      • Managed Accounts
      • Venture Capital/Growth/Buyout Fonds
      • Primary/Secondary Fonds
      • Reporting
    • Private Debt
    • Infrastruktur
    • Hedgefonds
  • Vermögenscontrolling

    Unser Kundenportal ist ein FINVIA Cockpit, mit dem Sie die Entwicklung Ihres Vermögens in Echtzeit kontrollieren. Dabei können Sie auf das Gesamtvermögen zugreifen, sensible Dokumente hochladen, verwalten, an Behörden weiterleiten und Ihre Vermögenswerte regelmäßig mit uns gemeinsam überprüfen.

    Details ▾
    • Digitales Reporting: 24/7 — via App/Desktop
    • Digitale Vermögenskonsolidierung
    • Performance-/Risiko- und Kostenanalyse
    • Professionelles Dokumentenmanagement
    • Individualisierte Zugangsrechte
    • Datenaufbereitung für die private Steuererklärung
    • Zulieferung der Buchhaltungsdaten an den Steuerberater inkl. Belegen
  • Immobilien

    Immobilien sind ein elementarer Baustein einer ausgewogenen Vermögensstrategie. In Ihrem Portfolio können sie nicht nur zu einer lukrativen Rendite beitragen, sondern auch Volatilität senken und vor Inflation schützen. Wir begleiten Sie auf jedem Schritt – von Immobilien-Research über die Erstellung Ihrer Individuellen Immobilienstrategie bis zur entsprechenden Umsetzung nach Ihren Vorgaben.

    Details ▾
    • Strategieberatung
    • Immobilienberatung
    • Direktimmobilien
    • Transaktionsbegleitung
    • Institutionelle Immobilienfonds
    • Eigentümervertretung
    • Finanzierungsanfragen
    • Digitale Hausverwaltung
    • Immobilien-Reporting
  • Transaktionsberatung

    Wir unterstützen Kunden, die als Unternehmer aktiv oder im Besitz von direkten Unternehmensbeteiligungen sind, bei allen Belangen der Unternehmensfinanzierung. Dabei verstehen wir uns als unabhängige Vertrauensperson, die Sie ausschließlich in Ihrem Interesse sowie im Kontext Ihres Gesamtvermögens berät.

    Details ▾
    • Corporate Finance Beratung
    • Direktbeteiligungen (KMU/Venture Capital)
    • Unternehmenskäufe/-verkäufe
    • Club Deals/co-Investments
    • Beteiligungsmanagement / Interessenvertretung
    • Kapitalbeschaffung (Debt Advisory)

PHILOSOPHIE

FINVIA Ansatz

  • Check

    Anlageziel

    Wir erreichen Ihr persönliches Anlageziel im Einklang mit Ihren (familiären) Zielen, Werten und Präferenzen:

    • mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
    • mit dem geringsten Risiko
    • mit der höchsten Liquidität
    • unter Berücksichtigung des Gesamtvermögens
  • Check

    Strategie

    Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Strategische Asset Allokation, um Ihr Anlageziel zu erreichen. Dafür ermitteln wir langfristige Leitlinien, basierend auf Ihren Vorgaben. Dank unserer dynamischen Steuerung reagieren wir auf Veränderungen am Kapitalmarkt.

  • Check

    Umsetzung

    Gemeinsam entwickeln wir Ihre individuelle Vermögenszusammensetzung in liquiden und illiquiden Anlageklassen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen exklusive Zugänge zu kuratierten, externen Vermögensverwaltern. So profitieren Sie von Investment-Experten mit langjähriger Erfahrung, disziplinierten Strategien sowie Expertise in der Kapitalmarktanalyse.

  • Check

    Vermögensorganisation

    Wir analysieren die verfügbaren Möglichkeiten im Hinblick auf Organisation, Depotbankstrukturen, Kosten, steuerliche Vorteile sowie operative und rechtliche Risiken, um eine belastbare Vermögensorganisation zu erstellen.

  • Check

    Controlling

    Wir kontrollieren die Leistungen der beauftragten Verwalter fortlaufend – qualitativ und quantitativ. Die Performance Ihrer Investitionen und Ihres Gesamtvermögens zeigen wir Ihnen außerdem intuitiv aufbereitet in regelmäßigen Meetings mit unseren Experten und in unserem FINVIA Cockpit – online und per App.

  • 50% der Deutschen
    sollten sich Sorgen machen.

    Reinhard Panse verwaltet seit vielen Jahren Milliarden für Deutschlands Reichste. Im Interview erklärt er, wer sich jetzt Sorgen machen muss – und warum Luxusimmobilien sich nicht mehr als Kapitalanlage eignen.

    Manager Magazin 10/21

  • “ FINVIA mit massivem IT-Einsatz große
    Vermögen bequem verwalten

    IT-Finanzmagazin 10/21

  • Das Risiko
    ist überschaubar.

    Reinhard Panse und Christian Neuhaus über die Schwierigkeiten bei der Geldanlage in inflationärer Zeit – und zwei Möglichkeiten, die Kaufkraft zu erhalten.

    WELT 11/21

  • Wer hat Angst vorm
    Inflationsgespenst? Niemand!

    Langfristig 3 Prozent Inflation im Euro-Raum und in den USA muss man schon erwarten, findet Reinhard Panse, Investmentchef des Family Office Finvia. Zu klar ist die Prognose für die demografische Entwicklung.

    Private Banking Magazin 07/21

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Unsere Kompetenz in Zahlen

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Jedes Investment beginnt mit einem guten Gespräch

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