Vermögenscontrolling

Vermögenscontrolling bezieht sich auf den Prozess der Überwachung, Bewertung und Steuerung von Vermögenswerten, um finanzielle Ziele zu erreichen. Es umfasst die Erfassung, Analyse und Berichterstattung über finanzielle Informationen und Kennzahlen, um das Vermögen effektiv zu verwalten. Vermögenscontrolling beinhaltet die Bewertung von Investitionen, Portfolios, Liquidität, Risiken und Performance, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Vermögensallokation anzupassen. Es ermöglicht die Überwachung der finanziellen Situation, die Identifizierung von Chancen und Risiken sowie die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Zielerreichung.

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Bei FINVIA umfasst das Controlling sowohl das Dokumentenmanagement sowie Reporting- und Buchhaltungsfunktionalitäten und kann selbst komplexeste Vermögen konsolidiert abbilden. Damit dient das Vermögenscontrolling als Instrument für Transparenz über alle Anlageklassen und Wertgegenstände, über die Rendite, Risikomerkmale sowie über anfallende Kosten. Richtig gedeutet, werden im Rahmen eines Vermögensreportings Stärken und Schwächen einzelner Vermögensverwalter aufgedeckt und Ansatzpunkte für Korrekturen geliefert. Der Erhalt und/oder das Wachstum des Vermögens lässt sich so transparenter und zuverlässiger überwachen.