FINVIA

Podcast

FINVIA NXT

25.1.2022

What's NXT?

Wir denken Exzellenz weiter. Unser Ziel ist es, unsere Kunden umfassend und zeitgemäß zu betreuen. Daraus ergibt sich unser Anspruch, mit unserem Leistungsangebot fortschrittlich zu bleiben, welchen wir durch den Einsatz modernster Technologien gerecht werden wollen. Darüber hinaus bedeutet dies für uns auch, dass wir unsere ökonomische Expertise an die nächste Generation von Kunden weitergeben.

Konkret möchten wir den Nachkommen unserer Kunden die Möglichkeit bieten, Kapitalmärkte und Vermögensbewirtschaftung in einem professionellen, fordernden Format kennen zu lernen. Hierfür haben wir das Programm FINVIA NXT geschaffen. Wir legen viel Wert darauf, dass die Teilnehmer praktisch arbeiten, um in der Lage zu sein, Verantwortung für das Familienvermögen zu übernehmen und Nachfolgediskussionen und Kommunikation innerhalb der Familie anzustoßen. Dies soll auch den Umgang mit den eigenen und den Erwartungen der Familie erleichtern und den damit verbundenen Stress und Druck reduzieren. Dabei erlebt man, wie es ist, in einem dynamischen Unternehmen mit einer lebendigen Unternehmenskultur tätig zu sein. Die konkreten Ziele können und sollten im Vorfeld mit der Familie besprochen und festgelegt werden.

FINVIA NXT ist auch ein Privileg für Kundenkinder, praktische, professionelle Erfahrungen zu sammeln. Wir kombinieren unterschiedlichste Expertisen - von langjähriger Family Office Erfahrung, bis hin zur Anwendung modernster Technologien. Daraus ergibt sich eine dynamische und lebendige Unternehmenskultur. Darüber hinaus bietet das Programm die Möglichkeit, den Unterschied zwischen Theorie und Praxis bei Wirtschaftsthemen zu erleben. So lernen Wirtschaftsstudenten zum Beispiel oft wenig über illiquide Anlageklassen wie Private Equity, weil es an Forschung mangelt. Stattdessen halten die Curricula an Anleihen fest, die angesichts des Niedrigzinsumfelds immer mehr an Relevanz verlieren. FINVIA NXT vermittelt daher einen guten Einblick in ein fortschrittliches Arbeitsumfeld und moderne Themen.

Begleitet werden die Teilnehmer von einem Mentor, der die professionelle und effiziente Ausbildung und Betreuung übernimmt.

Kernaspekte von FINVIA NXT sind:

  • Ein Projekt, bei dem die Teilnehmer Eigenverantwortung beweisen müssen
  • Alltagsaufgaben, bei denen die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die Arbeit eines Family Offices erhalten
  • Erarbeitung und Umsetzung einer Strategischen Anlage Allokation
  • Vermögensanlage (Liquides Vermögen, Alternative Anlageklassen)
  • Rechtliche und steuerliche Themenkomplexe
  • Vorteile und Nutzen von Investment Controlling und Reporting

Warum sollte sich die nächste Generation früh mit dem Familienvermögen auseinandersetzen?

Bei FINVIA steht die Gesamtzufriedenheit der von uns betreuten Kunden im Mittelpunkt. Als Family Office haben wir die Möglichkeit, Familien in allen vermögensbezogenen Fragen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Es ist uns wichtig, dass die nächste Generation nicht durch ihr Vermögen eingeschränkt wird, sondern sich unterstützt fühlt, ihren eigenen Weg zu finden. Als Ansprechpartner in Vermögensfragen wollen wir deshalb Sicherheit und Vertrauen schaffen. Aus diesem Grund ist FINVIA NXT so aufgebaut, dass es ein Grundverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge schafft, die Teilnehmer mit den individuellen Vermögensfragen der Familie vertraut macht und ihnen ermöglicht, FINVIA und die jeweiligen Experten kennen zu lernen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden nicht nur, professionell zu arbeiten, sondern erwerben generell die Fähigkeit, kompetent mit Vermögen umzugehen. Die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Familienvermögen ist somit als Unterstützung für die nächste Generation gedacht.

Zu unserer Aufgabe als Family Office gehört es, bei unseren Kunden ein Grundverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu schaffen. Dies fördert den konstruktiven Austausch und trägt dazu bei, dass sich die Kunden bei Entscheidungen sicher fühlen. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung einer Strategischen Anlage Allokation für das Vermögen. Diese muss nicht nur objektiv tragfähig sein, sondern der Kunde muss mit dieser Entscheidung "gut schlafen" können. Darüber hinaus ist ein Verständnis von Risiko und Rendite wichtig, um die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. Am Kapitalmarkt können jeden Tag neue Erfahrungen gemacht werden. Um diese einordnen zu können, ist ein frühes Grundverständnis hilfreich.

Neben der ständigen Beschäftigung mit der Vermögensverwaltung müssen unterschiedliche Prioritäten und Ziele - möglicherweise auch innerhalb einer Familie - berücksichtigt werden. Das meist gemeinsame Ziel, ein Familienvermögen langfristig zu erhalten, ist leichter zu erreichen, wenn mögliche Konflikte frühzeitig aus dem Weg geräumt werden. Nur selten geht ein Familienvermögen durch kurzfristige Einbrüche am Kapitalmarkt verloren. Meistens liegen die Ursachen in familieninternen Unstimmigkeiten und sind vermeidbar. FINVIA NXT zielt auch darauf ab, die Kommunikation innerhalb der Familie zu fördern, um diese Konflikte zu vermeiden. So kann beispielsweise ein unterschiedliches Verständnis von der Verantwortung, die ein Vermögen mit sich bringt, und von den wahrgenommenen Erwartungen der Menschen in ihrem Umfeld zu Streitigkeiten führen. In diesem Fall kann ein rechtzeitiger Austausch mögliche Missverständnisse ausräumen und einen falsch empfundenen Erwartungsdruck abbauen. Hier kann die langjährige Erfahrung unseres Teams in der Kundenbetreuung ansetzen und auf Möglichkeiten oder vermeidbare Probleme hinweisen.

Abschließend möchten wir betonen, dass wir für die Anliegen unserer Kunden immer ein offenes Ohr haben. Wir wollen frühzeitig auf die nächste Generation zugehen, damit sie FINVIA und ihre Experten kennen lernen können. Unser breit aufgestelltes Team mit unseren externen Partnern bietet eine ganzheitliche Vermögensbetreuung. Dazu gehört auch die Berücksichtigung der nächsten Generation.

Wir sind sehr motiviert, euch spannende Einblicke in die Arbeit eines Family Offices zu geben. Solltet Ihr interessiert sein oder mehr wissen wollen, schickt mir gerne eine Mail.

Cassian Schweitzer, Family Officer

FINVIA NXT

FINVIA

FINVIA NXT

25.1.2022

Cassian Schweitzer

Wie wichtig es für unsere Kunden ist, dass auch immer mehr die Kinder und Enkel mit in Familiengeschäfte einbezogen werden sollen, erleben wir täglich. Sich frühzeitig mit dem Familienvermögen auseinander zu setzen ist sinnvoll. Aus diesen Erfahrungen ist unser exklusives Trainingsprogramm „FINVIA NXT“ entstanden. Cassian erläutert Ihnen wie unser Programm aufgebaut ist und was FINVIA Ihren Kindern mit auf den Weg geben kann.

What's NXT?

Wir denken Exzellenz weiter. Unser Ziel ist es, unsere Kunden umfassend und zeitgemäß zu betreuen. Daraus ergibt sich unser Anspruch, mit unserem Leistungsangebot fortschrittlich zu bleiben, welchen wir durch den Einsatz modernster Technologien gerecht werden wollen. Darüber hinaus bedeutet dies für uns auch, dass wir unsere ökonomische Expertise an die nächste Generation von Kunden weitergeben.

Konkret möchten wir den Nachkommen unserer Kunden die Möglichkeit bieten, Kapitalmärkte und Vermögensbewirtschaftung in einem professionellen, fordernden Format kennen zu lernen. Hierfür haben wir das Programm FINVIA NXT geschaffen. Wir legen viel Wert darauf, dass die Teilnehmer praktisch arbeiten, um in der Lage zu sein, Verantwortung für das Familienvermögen zu übernehmen und Nachfolgediskussionen und Kommunikation innerhalb der Familie anzustoßen. Dies soll auch den Umgang mit den eigenen und den Erwartungen der Familie erleichtern und den damit verbundenen Stress und Druck reduzieren. Dabei erlebt man, wie es ist, in einem dynamischen Unternehmen mit einer lebendigen Unternehmenskultur tätig zu sein. Die konkreten Ziele können und sollten im Vorfeld mit der Familie besprochen und festgelegt werden.

FINVIA NXT ist auch ein Privileg für Kundenkinder, praktische, professionelle Erfahrungen zu sammeln. Wir kombinieren unterschiedlichste Expertisen - von langjähriger Family Office Erfahrung, bis hin zur Anwendung modernster Technologien. Daraus ergibt sich eine dynamische und lebendige Unternehmenskultur. Darüber hinaus bietet das Programm die Möglichkeit, den Unterschied zwischen Theorie und Praxis bei Wirtschaftsthemen zu erleben. So lernen Wirtschaftsstudenten zum Beispiel oft wenig über illiquide Anlageklassen wie Private Equity, weil es an Forschung mangelt. Stattdessen halten die Curricula an Anleihen fest, die angesichts des Niedrigzinsumfelds immer mehr an Relevanz verlieren. FINVIA NXT vermittelt daher einen guten Einblick in ein fortschrittliches Arbeitsumfeld und moderne Themen.

Begleitet werden die Teilnehmer von einem Mentor, der die professionelle und effiziente Ausbildung und Betreuung übernimmt.

Kernaspekte von FINVIA NXT sind:

  • Ein Projekt, bei dem die Teilnehmer Eigenverantwortung beweisen müssen
  • Alltagsaufgaben, bei denen die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die Arbeit eines Family Offices erhalten
  • Erarbeitung und Umsetzung einer Strategischen Anlage Allokation
  • Vermögensanlage (Liquides Vermögen, Alternative Anlageklassen)
  • Rechtliche und steuerliche Themenkomplexe
  • Vorteile und Nutzen von Investment Controlling und Reporting

Warum sollte sich die nächste Generation früh mit dem Familienvermögen auseinandersetzen?

Bei FINVIA steht die Gesamtzufriedenheit der von uns betreuten Kunden im Mittelpunkt. Als Family Office haben wir die Möglichkeit, Familien in allen vermögensbezogenen Fragen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Es ist uns wichtig, dass die nächste Generation nicht durch ihr Vermögen eingeschränkt wird, sondern sich unterstützt fühlt, ihren eigenen Weg zu finden. Als Ansprechpartner in Vermögensfragen wollen wir deshalb Sicherheit und Vertrauen schaffen. Aus diesem Grund ist FINVIA NXT so aufgebaut, dass es ein Grundverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge schafft, die Teilnehmer mit den individuellen Vermögensfragen der Familie vertraut macht und ihnen ermöglicht, FINVIA und die jeweiligen Experten kennen zu lernen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden nicht nur, professionell zu arbeiten, sondern erwerben generell die Fähigkeit, kompetent mit Vermögen umzugehen. Die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Familienvermögen ist somit als Unterstützung für die nächste Generation gedacht.

Zu unserer Aufgabe als Family Office gehört es, bei unseren Kunden ein Grundverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu schaffen. Dies fördert den konstruktiven Austausch und trägt dazu bei, dass sich die Kunden bei Entscheidungen sicher fühlen. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung einer Strategischen Anlage Allokation für das Vermögen. Diese muss nicht nur objektiv tragfähig sein, sondern der Kunde muss mit dieser Entscheidung "gut schlafen" können. Darüber hinaus ist ein Verständnis von Risiko und Rendite wichtig, um die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. Am Kapitalmarkt können jeden Tag neue Erfahrungen gemacht werden. Um diese einordnen zu können, ist ein frühes Grundverständnis hilfreich.

Neben der ständigen Beschäftigung mit der Vermögensverwaltung müssen unterschiedliche Prioritäten und Ziele - möglicherweise auch innerhalb einer Familie - berücksichtigt werden. Das meist gemeinsame Ziel, ein Familienvermögen langfristig zu erhalten, ist leichter zu erreichen, wenn mögliche Konflikte frühzeitig aus dem Weg geräumt werden. Nur selten geht ein Familienvermögen durch kurzfristige Einbrüche am Kapitalmarkt verloren. Meistens liegen die Ursachen in familieninternen Unstimmigkeiten und sind vermeidbar. FINVIA NXT zielt auch darauf ab, die Kommunikation innerhalb der Familie zu fördern, um diese Konflikte zu vermeiden. So kann beispielsweise ein unterschiedliches Verständnis von der Verantwortung, die ein Vermögen mit sich bringt, und von den wahrgenommenen Erwartungen der Menschen in ihrem Umfeld zu Streitigkeiten führen. In diesem Fall kann ein rechtzeitiger Austausch mögliche Missverständnisse ausräumen und einen falsch empfundenen Erwartungsdruck abbauen. Hier kann die langjährige Erfahrung unseres Teams in der Kundenbetreuung ansetzen und auf Möglichkeiten oder vermeidbare Probleme hinweisen.

Abschließend möchten wir betonen, dass wir für die Anliegen unserer Kunden immer ein offenes Ohr haben. Wir wollen frühzeitig auf die nächste Generation zugehen, damit sie FINVIA und ihre Experten kennen lernen können. Unser breit aufgestelltes Team mit unseren externen Partnern bietet eine ganzheitliche Vermögensbetreuung. Dazu gehört auch die Berücksichtigung der nächsten Generation.

Wir sind sehr motiviert, euch spannende Einblicke in die Arbeit eines Family Offices zu geben. Solltet Ihr interessiert sein oder mehr wissen wollen, schickt mir gerne eine Mail.

Cassian Schweitzer, Family Officer

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Erfahren Sie mehr über FINVA, unsere unabhängigen Services und unseren einzigartigen Ansatz als Family Office.

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Über den Autor

Cassian Schweitzer

FINVIA NXTFINVIA NXT

Cassian Schweitzer ist Family Officer bei FINVIA.

Er absolvierte einen betriebswirtschaftlichen Bachelor an der Universität Maastricht sowie einen finanzmarktorientierten Master an der University of St. Andrews.

Vor seinem Start bei FINVIA konnte er durch fachrelevante Praktika Einblicke in die Finanzindustrie erhalten. Seine ersten praktischen Erfahrungen sammelte er im Kundenberatungsteam der Bank Vontobel in Zürich. Weitere Praktika absolvierte er im FERI Cognitive Finance Institute, einer privatwirtschaftlichen Forschungsinitiative der FERI AG in Bad Homburg, und im Wealth Management der BNP Paribas.

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