Bei FINVIA steht die ganzheitliche Vermögensstrukturierung und -steuerung von Millionenvermögen verschiedener Komplexitätsgrade im Fokus.  Ziel ist es, dass alle Mandanten über alle Anlageklassen hinweg, ihre Anlageziele erreichen. Im heutigen Interview spricht Matthias John, Head of Sales Management darüber, wie Interessenten bei FINVIA zu Mandanten werden können und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein sollten.

Herr John, bitte beschreiben Sie uns kurz Ihre Aufgaben bei FINVIA:

Als Head of Sales Management verantworte ich die Vertriebssteuerung, die Kundenerfahrung auf unseren digitalen Kanälen sowie die nachgelagerten Vertriebsprozesse.

Unsere Family-Office-Services sind so individuell wie die Vermögenssituation unserer Kunden. FINVIA begleitet anspruchsvolle Mandanten mit komplexen Vermögensstrukturen über alle Lebens- und Unternehmensphasen hinweg. Zu unseren Mandanten zählen zum Beispiel vermögende Privatpersonen und Familien, bis hin zum Unternehmer und Profisportler.

Um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, beschäftigen wir Experten für die unterschiedlichen Fachbereiche. Für jeden potenziellen Mandanten stelle ich nach dem gemeinsamen Erstgespräch ein individuell abgestimmtes Expertenteam für die weiteren Gespräche zusammen.

Was hat Sie dazu bewogen, zu FINVIA zu wechseln?

FINVIA bildet die Betreuung komplexer Mandate über eine digitale Infrastruktur und Prozesse ab. Natürlich stehen jedem Kunden zu jeder Zeit unsere Experten zur Seite, aber die digitalen Innovationen erlauben es uns, klassische Multi Family Office Dienstleistungen einem breiteren Publikum zu ermöglichen. Und genau das finde ich an FINVIA so spannend.

In den letzten 15 Jahren habe ich vermögende Anleger in verschiedenen Positionen in der Finanzindustrie betreut. Die wenigsten Anbieter sind in der Lage, eine optimale Vermögensstruktur über alle Anlageklassen hinweg zu realisieren. Genau das ist aber, was vermögende Anleger von einem Vermögensverwalter erwarten. Ein Multi Family Office wählt genau diesen ganzheitlichen Ansatz bei der Strukturierung großer Vermögen.

Welche Services bietet FINVIA vermögenden Anlegern konkret an?

Unsere Leistungen decken alle Aspekte einer komplexen Vermögensstrategie ab:

• Von der Definition der optimalen Anlageklassenverteilung zur Erreichung der Anlageziele
• über die Umsetzung durch exklusive Zugänge zu liquiden Vermögensverwaltern für die Aktien- und Rentenallokation, alternativen Investments und Immobilien
• bis zu einem konsolidierten Reporting der Vermögenswerte auf unserer FINVIA Plattform zur fortlaufenden Steuerung.

Ergänzend unterstützt unser Investment Consulting unabhängig bei der Entwicklung von Anlagestrategien, der taktischen Vermögenssteuerung, Portfolioanalysen sowie beim Benchmarking von Vermögensverwaltern und alternativen Investments.  

Dabei berücksichtigen wir auch Themen wie Generationenmanagement oder den Aufbau einer professionellen Infrastruktur über unsere externen Steuer- und Rechtsberater.

Unsere FINVIA Plattform bildet hierbei das Kernstück und ermöglicht Mandanten sowie Kundenberatern eine konsolidierte Übersicht über sämtliche Vermögenswerte von Wertpapierdepots über Immobilien und Beteiligungen bis hin zu Oldtimern und Luxusuhren, und kann auch auf Wunsch externe Vermögenswerte einbeziehen.

Ab welchem Mindestanlagebetrag kann ich bei FINVIA Kunde werden?

Das ist stark davon abhängig, ob der Anleger eine ganzheitliche Betreuung oder nur Teile unseres Service-Portfolios nutzen möchte. Wir bieten unsere Services einem deutlich breiteren Kundenkreis an als andere Family Offices – damit der Kunde von uns aber auch wirklich profitiert, muss er dennoch eine gewisse Mindestanlagesumme mitbringen.

Für den Aufsatz eines Family-Office-Mandats, das die Strukturierung über alle Anlageklassen hinweg beinhaltet, sollte eine Mindestanlage von 2 Mio.€ an zu disponierenden Mitteln zur Verfügung stehen. Wir betreuen aber eine Vielzahl von Mandaten im mittleren zweistelligen und dreistelligen Millionenbereich.

Unser Service-Portfolio ist dabei modular aufgebaut und kann auch in Teilen genutzt werden. So können Kunden z.B. unsere liquide Vermögensverwaltung bereits ab einer Mindestsumme von 1 Mio.€ nutzen. Unsere Alternative-Investment-Plattform ermöglicht semiprofessionellen Anlegern die Zeichnung von Dach- und Einzelfonds ab 200.000€ in einer digitalen Vertragsstrecke. Eine Immobilienstrategie im Bereich der Direktimmobilien ist ab einem Eigenkapitalanteil von 3-5 Mio.€ realisierbar.

Wie kann ich mir eine Umsetzung auf Anlageklassenebene vorstellen?

Unser liquides Vermögensmanagement ermöglicht die Anlage in Aktien und Renten durch unseren Zugang zu namhaften Vermögensverwaltern und Investment-Boutiquen – passend für jede Marktmeinung und jeden Kunden, wobei wir Einzeltitelmandate und vermögensverwaltende Fonds kombinieren können.

Alternative Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt, oder geschlossene Immobilienfonds können wir durch den Zugang zu den renommiertesten Fonds über Strategien, Regionen und Manager hinweg strukturieren und – gerade in der Portfolioaufbauphase – mit anderen Anlageklassen des Kunden in Einklang bringen.

Unsere Immobilienabteilung bildet eine Immobilienstrategie über den Ankauf und die laufende Betreuung von Direktimmobilien oder den Zugang zu geschlossenen Immobilienfonds ab und bietet Eigentümern ein Rundum-Sorglos-Paket in Form einer Eigentümervertretung an.

Wie kann man das Angebot von FINVIA besser kennenlernen und Kunde werden?

Wir legen großen Wert auf eine persönliche und individuelle Betreuung. Unsere Senior Family Officer sind regional vertreten und stehen für Gespräche – persönlich oder digital – deutschlandweit zur Verfügung. Gerne beantworte ich erste Fragen und unterstütze bei der Auswahl des richtigen Ansprechpartners. Ich bin erreichbar unter:

Tel: +49 (0) 69 273 1147 44

E-Mail: m.john@finvia.fo

Alternativ können Interessierte ein Telefonat mit mir über folgenden Link buchen.

Vielen Dank für das Interview, Herr John.

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Zuletzt aktualisiert: Januar 2026