Strategische Aufteilung der Anlageklassen

96 % aller Vermögen in Deutschland sind schlecht aufgestellt

Erschreckend aber wahr – 96 % aller Vermögen in Deutschland sind laut Studien schlecht aufgestellt.* Nur 4 % der Anleger verfügen über ein Vermögen, welches exakt auf Ihre Bedürfnisse, wie Ertragserwartung, Risikobereitschaft, und individuelle Restriktionen zugeschnitten und somit sicher für die Zukunft gewappnet ist.

Nur 4 % der Anleger verfügen über ein Vermögen, welches exakt auf Ihre Bedürfnisse, wie Ertragserwartung, Risikobereitschaft, und individuelle Restriktionen zugeschnitten und somit sicher für die Zukunft gewappnet ist.

* Private Wealth Management-Studie Deutschland 2020 I Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH

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FINVIA Venture Capital

Was ist eigentlich eine Strategische Aufteilung der Anlageklassen?

Ein gesundes, diversifiziertes Vermögen steht auf mehreren stabilen Standbeinen und ist so für alle Eventualitäten gewappnet. Für Ihr zukunftssicheres Vermögen ist die Strategische Aufteilung der Anlageklassen (SAA) der essenzielle Baustein.

Die SAA ist Bauplan, Fundament und Fallschirm für Ihr Vermögen zugleich und definiert die langfristigen Leitplanken und Richtlinien Ihres Anlageportfolios. Bei einer individuellen SAA werden alle relevanten Anlageklassen berücksichtigt und die, die am besten zu Ihnen passen, mit der richtigen Gewichtung ausgewählt.

Die SAA ist Bauplan, Fundament und Fallschirm für Ihr Vermögen zugleich und definiert die langfristigen Leitplanken und Richtlinien Ihres Anlageportfolios. Bei einer individuellen SAA werden alle relevanten Anlageklassen berücksichtigt und die, die am besten zu Ihnen passen, mit der richtigen Gewichtung ausgewählt.

Strategische Aufteilung
der Anlageklassen
Gold
Aktien
Immobilien
Anleihen
Liquidität
Private Equity
Private Debt

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Erstellen Sie Ihre vereinfachte SAA mit nur wenigen Klicks selbst und erhalten Sie einen ersten Einblick in Ihre passende Vermögensaufteilung.

€

Illiquide Anlageklassen wie Private Equity eignen sich nur für einen langfristigen Anlagehorizont.

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Ihre Strategische Aufteilung der Anlageklassen

Erwarteter Ertrag p.a.
0,0 %

AI-R4

5,91 %

AI-R3

5,84 %

AI-R2

5,23 %

AI-R1

4,79 %

R4

4,83 %

R3

4,54 %

R2

4,09 %

R1

3,39 %
Erwartete Volatilität p.a.
0,0 %

AI-R4

15,22 %

AI-R3

13,18 %

AI-R2

12,05 %

AI-R1

10,62 %

R4

16,27 %

R3

14,24 %

R2

11,69 %

R1

8,29 %

AI-R4

37.15

0

49.97

0

2.8

0.08

10

AI-R3

17.74

5.62

42.42

6.59

10.99

11.63

5.01

AI-R2

21.77

3.66

25.82

2.97

21.21

12

12.57

AI-R1

19.93

25.32

21.59

2.81

15.6

12

2.75

R4

88.05

0

0

0

0

6.95

5

R3

74.45

3.35

0

0

0

12

10.2

R2

58.65

26.36

0

0

0

11.53

3.46

R1

34.96

50.17

0

0

0

11.99

2.88

AI-R4

5.95

21.13

-3,34

-32.95

-30.40

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

AI-R3

6.08

17.73

0.48

-12.61

-14.16

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

AI-R2

4.93

17.73

0.48

-12.61

-14.16

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

AI-R1

2.79

16.31

0.37

-5.22

-7.88

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

R4

-3.68

27.60

-11.85

-44.93

-38.97

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

R3

-3.04

24.67

-8.55

-34.31

-28.97

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

R2

-2.46

21.21

-5.21

-22.21

-19.13

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

R1

-1.65

15.40

0.38

-2.98

-5.04

-4.32

29.63

-14.56

-51.70

-48.02

-18.25

25.47

-24.34

-68.10

-51.70

Detaillierte Auswertung herunterladen

Mit einem Klick erhalten Sie eine personalisierte Erläuterung Ihrer SAA und Grundlagen, wie Sie Ihr Vermögen optimal aufstellen können. Eine detaillierte und hochindividualisierte SAA ist nur innerhalb eines persönlichen Gesprächs und in enger Zusammenarbeit mit einem unserer Family Officers möglich.

ALLES AUF EINEN BLICK

Wie profitiere ich von einer Strategischen Aufteilung der Anlageklassen?

Eine Strategische Aufteilung der Anlageklassen ist ein komplexer Prozess, der alle Details Ihres Vermögens mit einbezieht. Daher ist eine detaillierte und hochindividualisierte SAA nur innerhalb eines persönlichen Gesprächs und in enger Zusammenarbeit mit einem unserer Family Officers möglich.

Um Ihnen dennoch die zahlreichen Vorteile einer SAA aufzeigen zu können, haben unsere Experten das SAA-Tool entwickelt. Sie fragen sich, ob Ihr Vermögen wie bei 96 % der Anleger in Deutschland schlecht aufgestellt ist? Unser SAA-Tool liefert die Antwort.

Wir denken weiter. Für uns ist eine SAA mehr und sollte stets auf jeden Kunden individuell zurechtgeschnitten werden. Das sind die Vorteile für Ihr Vermögen:

Sie fragen sich, ob Ihr Vermögen wie bei 96 % der Anleger in Deutschland schlecht aufgestellt ist? Unser SAA-Tool liefert die Antwort.

Wir denken weiter. Für uns ist eine SAA mehr und sollte stets auf jeden Kunden individuell zurechtgeschnitten werden. Das sind die Vorteile für Ihr Vermögen:

  • Check

    Diversifikation für Ihr Vermögen

    Unterschiedliche Anlageklassen bieten auch unterschiedliche Vorteile. Inflationsschutz, Deflationsschutz, Mehrertrag, Volatilitätssenkung und Liquidität für Ihr Vermögen – wir beraten Sie über alle Anlageklassen und wählen die besten für Sie aus.

  • Check

    Höhere Erfolgschancen für Ihre Anlageziele:

    Die SAA ist eine detaillierte Analyse der momentanen Vermögenssituation und definiert gleichzeitig Ihre zukünftigen Zielsetzungen. So ermitteln wir die optimale Strategie für Ihr Vermögen.

  • Check

    Exakt auf Sie zugeschnitten

    Unsere maßgeschneiderte SAA richtet sich nach IhrenBedürfnissen, Vorlieben und Restriktionen, damit Sie sich zu 100 % wohlfühlen. Somit ist jeder Kunde bei uns einzigartig.

  • Check

    Tägliche Überwachung und dynamische Steuerung

    Die Überwachung Ihres Vermögens erfolgt bei FINVIA täglich. Zusammen mit der dynamischen Steuerung können wir so schnell auf Änderungen am Kapitalmarkt reagieren.

  • Check

    Anpassungsfähig

    Die SAA ist nicht in Stein gemeißelt, sondern passt sich stets an das Marktumfeld an. Und zwar immer innerhalb der vorgegebenen Leitplanken und Risikobudgets Ihrer Anlagerichtlinien. So sind Sie auf alle Eventualitäten sicher vorbereitet und holen das Beste aus Ihrem Vermögen heraus.

  • Check

    Das Resultat

    Mit unserer SAA können Sie sich bequem zurücklehnen. Ihr Vermögen steht dank optimaler Allokation auch langfristig auf stabilem Fundament und verspricht maximale Erfolgschancen für Ihre Anlageziele. So gehören Sie zu den glücklichen 4 % der Anleger, die für die Zukunft bestens aufgestellt sind.

Die Strategische Aufteilung der Anlageklassen von FINVIA – Schritt für Schritt

Unsere Strategische Aufteilung der Anlageklassen berücksichtigt alle Ihre individuellen Bedürfnisse und lässt diese in eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie einfließen. Hierbei werden sämtliche Anlageklassen begutachtet, um die optimale Gewichtung für Ihr Vermögen zu finden. So sieht eine SAA bei uns Schritt für Schritt aus:

1.

Zunächst definieren wir zusammen Ihr Anlagenziel.

2.

Im Anschluss ermitteln wir Ihre wirtschaftliche und emotionale Risikotragfähigkeit. Beides fließt in die Risikotoleranz Ihres Vermögens ein und bestimmt, welche Anlagen sich besonders gut für Sie eignen.

3.

Weitere Aspekte, wie vorhandene Investments und Ihre persönliche Vorliebe für bestimmte Anlageklassen, werden ebenfalls berücksichtigt.

4.

Nun ergibt sich Ihre optimale Allokation. Unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte Ihres Vermögens verspricht diese Strategie die besten Erfolgschancen für Ihr Anlageziel.

5.

Der Kapitalmarkt ändert sich stetig. Unsere SAA passt sich an, falls sich aufgrund von Veränderungen eine neue optimale Allokation und Investmentopportunitäten bilden. Natürlich nur, wenn die Anpassungen auch zu Ihren vorgegebenen Richtlinien und Risikobudgets passen.

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Wenn Sie ein Haus bauen, benötigen Sie auch einen Plan. Ohne Plan kein stabiles Haus. Das gleiche gilt für Ihr Vermögen. Ich bin davon überzeugt, dass die Strategische Aufteilung der Anlageklassen als verlässlicher Plan für Ihr Vermögen essenziell wichtig ist, nicht nur in der Zukunft auf lange Sicht gesehen, sondern auch in der Gegenwart.

Reinhard Panse

Chief Investment Officer der FINVIA Family Office GmbH

PHILOSOPHIE

Unser Ansatz

  • Check

    Jeder Kunde ist einzigartig

    Wir definieren für jeden unserer Kunden eine individuelle SAA.

  • Check

    Ihre Bedürfnisse sind uns wichtig

    Unsere Berater gehen jede Frage zu Ihrem Vermögen im Detail durch und berücksichigen Ihre persönlichen Bedürfnisse, Vorlieben und Ansprüche.

  • Check

    Ganz unseren Kunden verschrieben

    Wir beraten unsere Kunden frei von Interessenkonflikten, komplett produktunabhängig und über alle Anlageklassen hinweg.

  • Check

    Modernste Technologien treffen auf persönliche Beratung

    Unsere Kunden profitieren von einer zeitgemäßen Vermögensberatung, die Schnelligkeit und Effizienz der digitalen Welt mit exzellenter persönlicher Beratung vereint.

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