Private Equity. Professionell und personalisiert.

Private Equity ist seit Jahrzehnten ein zentraler Baustein in der Allokation von Großvermögen. Wir bieten den Zugang zu dieser exklusiven Anlageklasse und stellen Ihnen ein Private-Equity-Portfolio aus den besten Dach- und Einzelfonds maßgeschneidert zusammen.

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Private Equity heißt mehr Performance.

Jedes Vermögen sollte Private Equity beinhalten. Genau wie Aktien. Ein direkter Vergleich zeigt allerdings: Private-Equity-Fonds haben seit 2001 im Durchschnitt eine jährliche Rendite von 11 % nach Kosten erzielt – und damit fünf Prozentpunkte mehr als der weltweite Aktienindex. Genau wie beim Aktienhandel gilt auch bei Private Equity: Erfahrung unterstützt Erfolg. Durchdachte Strategien und damit insbesondere die Wahl der richtigen Fonds haben einen enormen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Umso besser, dass Sie mit FINVIA echte Pioniere an Ihrer Seite haben: Bereits seit den 1990er Jahren investieren wir erfolgreich mit unseren Kunden in Private Equity.

Private Equity Buyout Index vs. MSCI World – Historische Performance

Disclaimer

Quelle: Preqin. Der Preqin-Index für Private Equity Buyout basiert auf den quartalsweise veröffentlichten Nettoinventarwerten sowie Kapitalabrufen und - ausschüttungen innerhalb der Quartale. Zeitraum Januar 2001 bis Juni 2020. Letzter verfügbarer Wert abgerufen am 10.02.2021.

Exklusive Fonds. Erstklassige Ergebnisse.

Die Wahl des richtigen Private-Equity-Managers ist maßgeblich für Ihren Anlageerfolg, da Erfahrung, Track Record und Netzwerk des Fondsmanagements die Chancen auf eine überdurchschnittliche Rendite erhöhen. Wir investieren seit Jahrzehnten in Private Equity und können Ihnen deshalb einen exklusiven Zugang zu den besten Managern anbieten.

So individuell wie Sie: Ihre Private-Equity-Strategie.

Die NAV-Entwicklung eines Private-Equity-Portfolios

Professionelle Portfoliokonstruktion mit individuellem Investitionsplan

  • Auf Basis einer strategischen Asset Allokation definieren wir gemeinsam ein avisiertes Zielvolumen, den sogenannten Net Asset Value (NAV), für diese Anlageklasse – beispielsweise anteilig am Gesamtvermögen.
  • Je nach Zielvolumen legen wir mit Ihnen jährliche Zeichnungsbeträge fest. Dabei setzen wir auf konstante Zeichnungen, um eine höhere Volatilität des NAVs zu vermeiden.
  • Ihre übergeordnete Private-Equity-Strategie wird über Manager, Regionen und Investmentstile diversifiziert. Die Umsetzung erfolgt je nach NAV über Investitionen in mehrere Zielfonds oder in unser jährlich aufgelegtes Dachfonds-Portfolio.

Institutionelle Konditionen für private Investoren.

Der entscheidende Vorteil liegt hierbei im Detail

  • Wir berechnen die Gebühren nur auf das gebundene Kapital: dem Net Asset Value (NAV). Diese Konditionen sind sonst nur für institutionelle Anleger verfügbar.
  • Bei traditionellen Preismodellen sind Privatanleger im Nachteil: Hier ist es gängige Praxis, die gesamte Zeichnungssumme als Bemessungsgrundlage für die Vergütung zu verwenden.
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Digitales Reporting für Ihre Private-Equity-Fonds.

Eine konsolidierte Vermögensübersicht

  • Mit unseren modernen Reporting-Lösungen genießen Sie jederzeit volle Transparenz und Kontrolle – auf der Ebene einzelner Investments sowie für Ihr gesamtes Portfolio.
  • Unser Reporting ermöglicht Ihnen proprietäre Cashflow-Prognosen für die Zielfonds und das Gesamtportfolio. Dadurch optimieren wir Ihre Liquiditätssteuerung.
  • Gleichzeitig können wir den Austausch mit Ihnen, unserem Team und dritten Dienstleistern über digitale und analoge Kommunikationswege gestalten und bieten Ihnen so ein höchstmögliches Maß an Individualisierung.

Vermögensaufbau erfordert Vertrauen.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner.

+ 1 Mrd. €

Investiertes Kapital
in Private Equity

+ 25

Jahre Erfahrung im
Bereich Private Equity

+ 60

Bereits gezeichnete
Private-Equity-Fonds

Exklusiver Zugang zu den besten Managern
Individuelle Portfoliokonstruktion
Digitales
Reporting
Institutionelle Konditionen

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Mehr Informationen zum professionellen FINVIA Angebot erhalten Sie bequem per E-Mail.

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Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich mehr über Private Equity erfahren?

Weitere Informationen zu Private Equity und dem FINVIA Private Equity Programm finden Sie bequem in unserer Präsentation zum Download. Darüber hinaus vereinbaren Sie gern direkt einen Termin mit unseren Experten.

Ist Private Equity für mich geeignet?

Private Equity ist ausschließlich für professionelle oder (semi-) professionelle Investoren geeignet. Als Anleger müssen Sie den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Kenntnisse, Erfahrung und Sachverstand entsprechen und bereit sein, mindestens 200.000 € zu investieren.

Wie ist die Laufzeit eines "typischen" Private-Equity-Fonds?

Die typische Laufzeit eines Private-Equity-Fonds beträgt 10 bis 12 Jahre.

In welchem Zeitraum werden meine Commitments abgerufen?

Die Investment-Periode von Private-Equity-Fonds beträgt in der Regel zwischen vier und sechs Jahren. Innerhalb dieser Periode wird das Kapital nach Bedarf abgerufen.

Ab wann kann ich mit Auszahlungen von Private-Equity-Fonds rechnen?

Private-Equity-Fonds halten ihre Investments in der Regel zwischen vier und acht Jahren. So kann es bereits ab dem vierten Jahr zu Ausschüttungen, etwa aus Rekapitalisierungen, Veräußerungen und Dividenden, kommen.

Wie bekommt FINVIA Zugang zu den besten Private-Equity-Fonds?

Das FINVIA Team investiert seit Jahrzehnten in Private Equity. Während dieser Zeit haben wir starke Partnerschaften entwickelt und ein beeindruckendes Netzwerk etabliert. Mit Ihrem Investment erhalten Sie Zugang zu diesem Netzwerk – und damit zu den renommiertesten Fondsgesellschaften.

Welche Investitionsmöglichkeiten bietet FINVIA im Bereich Private Equity an und wie hoch ist die Mindestanlage?

FINVIA bietet Ihnen verschiedene Zugangsmöglichkeiten in Private Equity Fonds zu investieren. Das Angebot reicht hierbei von Einzelfondszeichnungen, über Managed Accounts und die Umsetzung individueller Portfolios bis hin zu einem jährlichen PE Multi-Manager-Programm, welches Investments in 6 bis 10 zugrundeliegende Zielfonds tätigt. Bei den Einzelfonds, Managed Accounts und individuellen Portfolios können Sie aktiv in den Prozess eingebunden werden. Die Mindestanlage für (semi-) professionelle Anleger beträgt 200.000 €.

Was kostet es mich über FINVIA in Private Equity zu investieren?

Entgegen gängiger Marktpraxis und traditionellen Preismodellen, welche die gesamte Zeichnungssumme als Bemessungsgrundlage für die variable Vergütung verwenden, berechnet FINVIA eine Management-Gebühr von 0,5 % p. a. auf den Wert des investierten Kapitals (Net Asset Value). Sie investieren dabei zu Konditionen, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren.

Was sind die Risiken von Private Equity?

Bei Private Equity handelt es sich um Unternehmensbeteiligungen in Form von Eigenkapital. Die Risiken von Private Equity sind vergleichbar mit Risiken an den Aktienmärkten – mit dem Unterschied, dass Private-Equity-Investments in der Regel illiquide sind und somit nicht vor Laufzeitende (oder wenn, nur mit hohen Abschlägen) veräußert werden können. Weiterhin sind Währungsrisiken, Fremdfinanzierungsrisiken, und Liquiditätsrisiken möglich. Wir klären Sie im Vorhinein einer Investition in Private Equity über die potenziellen Risiken auf.

Welche Anlageklassen bietet FINVIA neben Private Equity noch an?

FINVIA bietet als Multi Family Office eine Allokation über sämtliche Anlageklassen an. Hierzu zählen liquide Anlageklassen wie Aktien und Renten sowie ein breites Spektrum an Alternativen Investments wie Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur und Hedgefonds. Für weitere Informationen nehmen Sie gerne Kontakt über unser Kontaktformular auf oder vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten.

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