FINVIA KUNDENSTORY:
Investment Consulting
Viele Unternehmer möchten ihr Vermögen selbst managen, wünschen sich dabei aber Entlastung, Transparenz und strategisches Sparring. Unser Investment Consulting begleitet genau in diesem Spannungsfeld: unabhängig, mandatsfrei und auf strategischer Ebene. So erhalten Vermögensinhaber objektive Einschätzungen, klare Handlungsempfehlungen und die Sicherheit, Entscheidungen fundiert zu treffen.
weitere Kundenstorys
In unseren Kundenstorys teilen wir die Erfahrungen und Perspektiven unserer Kunden aus unterschiedlichen Lebensbereichen – vom erfolgreichen Sportler bis hin zum Unternehmer im Ruhestand. Jede Geschichte gibt Ihnen einen einzigartigen Einblick, wie unterschiedlich die Ziele und Bedürfnisse in der Vermögensplanung sein können und wie wir diese individuell lösen können.
Kundenstory
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Ausgangssituation
UNSERER MANDANTEN
Die Geschwister Brinkmann* haben nach dem Verkauf des väterlichen Unternehmens die Verantwortung für das Vermögen übernommen – parallel zum Aufbau ihres eigenen Unternehmens.
Mit der Zeit wurde die Vermögensstruktur immer komplexer: zahlreiche Anlageklassen, unterschiedliche Prioritäten und fehlende Strategien für Bereiche wie Private Equity erschwerten die Steuerung. Der Wunsch: mehr Struktur, klare Strategien – und dennoch volle Entscheidungsgewalt.
Name:
Tim, Jonas und Bianca Brinkmann*
Beruf:
Unternehmer
Vermögensherkunft:
Erlös aus Unternehmensverkauf des Vaters
Alter zu Mandatsbeginn:
30 - 40 Jahre
Grundvermögen:
20 Millionen Euro zu Mandatsbeginn
Ziel:
Entlastung in der Steuerung des Gesamtvermögens bei voller Kontrolle
*Um die Anonymität unserer Kunden zu wahren, handelt es sich bei der beschriebenen Erfolgsstory um ein fiktives Personenbeispiel, das auf Basis verschiedener realer Mandate von FINVIA erstellt wurde.
Herausforderungen und Ziele
EINER UNTERNEHMERFAMILIE
Die Geschwister standen vor gleich mehreren Herausforderungen: eine komplexe und teils unübersichtliche Allokation, divergierende Prioritäten innerhalb der Familie und eine Private-Equity-Strategie, die bislang eher aus Einzelentscheidungen bestand.
Dazu kamen geopolitische Unsicherheiten, eine fehlende langfristige Cashflow-Planung sowie offene Fragen zur Nachfolge.
Ihr Ziel: eine klar strukturierte Vermögensstrategie – mit stabiler Portfoliostruktur, abgestimmten Prioritäten und einem flexiblen Modell für kommende Generationen.
- Ganzheitliche Analyse der Vermögensstruktur, um Transparenz und Steuerbarkeit zu erhöhen
- Lebensphasenplanung, die Ziele, Liquidität und Nachfolge über Generationen hinweg berücksichtigt
- Aufbau einer Private-Equity-Strategie, die von opportunistischen Einzeltätigkeiten zu einer klaren, nachhaltigen Allokation führt
- Transparenz, Entlastung und mehr Zeit für das eigene Unternehmen
Unser Investment Consulting ist die ideale Ergänzung für Selbstentscheider – als unabhängiger Sparringspartner auf Augenhöhe. Durch detaillierte Bestandsanalysen, Stresstests und Szenarien schaffen wir Transparenz über Kosten, Risiken und Chancen. So lassen sich gewachsene Strukturen ordnen, Strategien klar definieren und auch komplexe Themen wie Private Equity oder Cashflow-Planung fundiert weiterentwickeln.
Dr. Benjamin Moritz, Head of Investment Research bei FINVIA
„Wir bieten maßgeschneiderte Finanzstrategien für anspruchsvolle Anleger. Unser Investment Consulting ist mehr als nur Beratung – es ist eine neue Perspektive des Investierens.“
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