Motivation
Wir bringen das Multi Family Office in das digitale Zeitalter. Als erster Anbieter kombinieren wir für unsere Kunden das Beste aus beiden Welten.
Das heißt: Einerseits exzellente und ganzheitliche Beratung durch unsere Experten, andererseits eine moderne, digitale Plattform, die alle Daten verständlich aufbereitet, bewertet, und jederzeit abrufbar macht. So machen wir unsere Leistungen für hunderttausende Haushalte verfügbar.
Fortschritt in der Technologie prägt den Wandel unserer Welt. Radikale Neuerungen führen zu radikalen Veränderungen – und das gilt auch für die Bedürfnisse von Menschen und ihren Vermögen.
Für uns ist Fortschritt kein Schlagwort sondern das Fundament unserer Leistung. Als Family Office steht für uns die Erfüllung von Kundenbedürfnissen seit jeher im Zentrum.
Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, Nachsichtigkeit: Ein partnerschaftliches Verhältnis hat viele Aspekte. Ein hehrer Anspruch an eine Zusammenarbeit, der sich allerdings bezahlt macht – und bei Vermögensangelegenheiten unverzichtbar ist.
Partnerschaftliches Handeln ist ein Grundsatz, den wir tief in unserem Geschäftsmodell verankert haben: in unserer Beratung, unserem Angebot und unserer Vergütung.
Für Menschen und ihre Vermögen gibt es keine Schablonen. Einzigartige Bedürfnisse und Ziele können nur mit einer individuellen Betrachtung erfasst werden, die alle Aspekte eines Vermögens einschließt.
Ein ganzheitlicher Ansatz ist für uns selbstverständlich – und ein zentraler Wert, der für professionelles Vermögensmanagement unerlässlich ist.
Mitarbeiter
Betreutes Vermögen
Kapitalmarkterfahrung
Gründungsjahr
Weil Geldanlage nicht alles ist: Gemeinsam mit unserem Experten-Netzwerk beraten wir unsere Kunden ganzheitlich – zu wirklich jedem Aspekt Ihres Vermögens. Ob Steuerberatung oder Finanzierung: Wir haben auf jede Frage eine Antwort.
Gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton haben wir ein Joint Venture gegründet – von dem unsere Kunden enorm profitieren: Mittels modernster Controlling-Software wird ihr Gesamtvermögen über alle Anlageklassen verständlich und transparent dargestellt.
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Carl unterstützt Eigentümer kleiner und mittelgroßer Unternehmen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmensverkauf. Plattformbasierte Technologielösungen ermöglichen unseren Kunden dabei einen unkomplizierten Zugang zu einem einzigartigen Käufernetzwerk.
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