Unsere Leistungen

Vermögensmanagement

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Ganzheitliche Betrachtung: Professionelle Struktur und Steuerung für Ihr Vermögen.

Kern unseres Vermögensmanagements ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt: Wir betrachten Ihr gesamtes Vermögen und beziehen sämtliche Ihrer individuellen Ziele und Bedürfnisse ein.

Auf Basis Ihrer Ausgangssituation und Zielsetzung sowie langfristiger Kapitalmarktprojektionen strukturieren und steuern wir Ihr Vermögen. Hierbei schaffen wir auch die für Sie optimale Vermögensinfrastruktur – von der Auswahl der Depotbank bis hin zur Gründung einer Stiftung.

Vermögensaufteilung
Vermögensinfrastruktur
Vermögensaufteilung

Ganzheitlich und langfristig: Aufteilung des gesamten Vermögens über alle Anlageklassen hinweg.

Eine strategische Vermögensaufteilung ist für den nachhaltigen Anlageerfolg unerlässlich. Dabei sollte das langfristige Ziel im Fokus stehen und kurzfristige Marktentwicklungen nicht zu unüberlegten Entscheidungen verleiten.

Unser Ausgangspunkt ist Ihre persönliche und finanzielle Situation. Unter Einbezug von Kapitalmarktmodellen und -simulationen strukturieren wir Ihr Vermögen anschließend über alle liquiden und illiquiden Anlageklassen, um so für Sie das Optimum zu erreichen.

Bei FINVIA endet der Prozess an dieser Stelle jedoch nicht: Die Vermögensstruktur wird täglich auf ihre Eignung überprüft. Sofern es zu signifikanten Veränderungen in der Wirtschaft, an Märkten oder in der Politik kommt oder sich Ihre Bedürfnisse ändern, erfolgt eine Anpassung Ihrer Vermögensaufteilung.

Vermögensinfrastruktur

Die richtige Infrastruktur: Auch beim Vermögen baut alles auf einem soliden und passenden Fundament auf.

Die Vermögensinfrastruktur bildet den Rahmen für die fortlaufende Steuerung Ihres Vermögens. Je nachdem, welche Ziele verfolgt und welche Investments getätigt werden sollen, bedarf es eines passenden Fundaments. Hierzu gehören unter anderem:

  • Auswahl der passenden Depotbanken sowie Verwahr- und Abwicklungsstellen
  • Errichtung von vermögensverwaltenden Gesellschaften und Stiftungsvehikeln
  • Übergreifende Vertragswerke (Ehevertrag, Testament, Erbfolge, Stimmrechte, etc.) und weitere Aspekte der Family Governance

Genau wie die Vermögensaufteilung wird auch die Infrastruktur langfristig angelegt. Ebenso werden bei signifikanten Veränderungen auch hier Anpassungen vorgenommen.

Strukturierter Prozess

Auf einen Blick: Der operative Ablauf des Vermögensmanagements.

01

Aufnahme Ihrer Bedürfnisse

Erfassung Ihrer initialen Situation, Visionen, Wünsche und Anforderungen sowie Festlegung einer langfristigen Zielsetzung.

02

Entwicklung der Vermögensaufteilung

Abgleich Ihrer Bedürfnisse mit Kapitalmarktmodellen und -simulationen zur Erarbeitung einer Vermögensaufteilung über alle Anlageklassen.

03

Errichtung der Vermögensinfrastruktur

Schaffung einer geeigneten Infrastruktur, welche die Erreichung des Vermögensziels optimal unterstützt und die Kosten und Risiken reduziert.

04

Umsetzung der Anlageklassen

Operative Umsetzung der Vermögensaufteilung durch die Auswahl geeigneter Partner für Ihre liquiden und illiquiden Investments.

Fortlaufendes Reporting und dynamische Steuerung

Für das optimale Vermögensmanagement stellen wir die Entwicklung Ihres Vermögens in unserem digitalem Reporting jederzeit bereit und setzen auf einen kontinuierlichen Austausch mit Ihnen und Ihren Beratern. Bei Bedarf nehmen wir Anpassungen in Ihrer Vermögensaufteilung vor.

Ihre Vorteile

Für Ihren Erfolg setzen wir auf die besten Köpfe und die modernste Technologie.

Seit vielen Jahren ist das Team hinter FINVIA bereits erfolgreich in der Betreuung von großen Vermögen und bringt dadurch die notwendige Erfahrung und Qualifikation für Ihre Anforderungen mit. Durch die Einbindung digitaler Lösungen kann diese Leistung nun in einem Format abgebildet werden, das den Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht wird.

Langfristiger und bewährter Ansatz

Wir verfolgen einen strategischen Ansatz, der den Fokus auf die Erreichung Ihres langfristigen Ziels setzt. Dabei orientieren wir uns an einem bewährten Vorgehen, das durch das Team hinter FINVIA über Jahrzehnte in der Betreuung von Großvermögen eingesetzt wurde.

Alle liquiden und illiquiden Anlageklassen

Unsere Vermögensaufteilung über alle liquiden und illiquiden Anlageklassen ermöglicht die Nutzung des vollen Potenzials Ihres Vermögens. Unser etabliertes Netzwerk bietet Ihnen dabei Zugang zu den besten Anbietern zu attraktiven Konditionen.

Nutzung modernster digitaler Lösungen

Wir setzen modernste Technologie entlang des gesamten Prozesses von der Erstellung und Steuerung der Vermögensaufteilung bis hin zum fortlaufenden Reporting der Vermögensentwicklung ein. Damit ermöglichen wir unseren Kunden ein modernes, fortschrittliches Angebot zu attraktiven Konditionen.

Weitere Informationen
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen und weitere Informationen zu unseren Leistungen zu erhalten.