Ein transparenter Überblick über das gesamte Vermögen verschafft nicht nur ein gutes und sicheres Gefühl, sondern ist auch die Basis einer professionellen Beurteilung des Wertbeitrags eines jeden Vermögensbestandteils. Auch die Leistungen involvierter Partner und Parteien können nur so fundiert betrachtet werden.
Wir denken, dass es einfacher ist, anderen Vertrauen zu schenken, wenn man selbst jederzeit die Kontrolle übernehmen kann.
Unser digitales Reporting beinhaltet detaillierte Informationen zu dem von uns betreuten Vermögen und bietet Ihnen Auswertungen auf Ebene des Gesamtvermögens, der Anlageklassen sowie einzelner Vermögenswerte.
Neben Grafiken und Kennzahlen wie Wertentwicklung oder Kosten sind ebenfalls Dokumente wie Verträge oder steuerliche Unterlagen der jeweiligen Investments verfügbar. Das Reporting ist jederzeit zugänglich und die Daten immer auf dem aktuellsten Stand. Für den persönlichen Austausch und die Besprechung von Fragen rund um Ihr Vermögen stellt unser Reporting die ideale Grundlage dar.
