Ihre Bedürfnisse

Individuelle Vermögensstrategie

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Keine Standardlösungen: Wir liefern ein passgenaues Konzept für Ihre individuelle Situation.

Jeder Mensch, jede Situation und jedes Lebensziel sind anders. Genau das sollte sich auch im Umgang mit Ihrem Vermögen widerspiegeln. Deshalb kommt bei FINVIA eine Standardlösung für unsere Kunden nicht in Frage.

Bei der Entwicklung der Anlagestrategie betrachten wir zunächst Ihre individuelle Situation und schauen uns Ihre persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen an.

Unsere Antwort

Wir betrachten Ihre finanziellen Anforderungen ebenso wie Ihre persönlichen Ziele und Visionen.

Bei FINVIA starten wir mit Ihrer langfristigen Zielsetzung und Ihren individuellen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der Risikotragfähigkeit oder dem fortlaufenden Liquiditätsbedarf. Anschließend entwickeln wir unter Einbezug von Kapitalmarktmodellen und -simulationen die optimale Zusammensetzung Ihres Vermögens über alle Anlageklassen hinweg.  So erhalten Sie eine Vermögensstruktur, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist – zu den besten Konditionen.

Weitere Informationen
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