Die Verwaltung eines Vermögens wird schnell aufwändig und komplex. Administrative Aufgaben sind unbeliebt und verschlingen kostbare Zeit: Ablage von Wertpapierabrechnungen und Kontoauszügen, die Vorbereitung von Steuererklärungen, Prüfung von Performance- und Kosten-Reports – die Liste kontinuierlich anfallender Aufgaben ist lang. Hinzu kommen akute Themen und Entscheidungen sowie die angemessene Reaktion auf Geschehnisse am Kapitalmarkt.
Bei der Bestandsaufnahme Ihres Vermögens gehen wir systematisch durch Ihre anfallenden administrativen Angelegenheiten und identifizieren Bereiche, in denen wir Sie zeitlich und operativ entlasten können. Gemeinsam legen wir fest, welche Aufgaben Sie an uns delegieren und in welchem Rahmen Sie involviert bleiben möchten.
Wir kümmern uns um die Prüfung und Archivierung von Dokumenten aus allen Bereichen, wie z.B. Steuern, Immobilien, Transaktionen oder Nachlass. Bei Bedarf kommunizieren wir direkt mit Ihren weiteren Dienstleistern, z.B. Steuerberater und Hausverwalter, und nehmen Ihre Interessen als Eigentümervertreter wahr.